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保险
分配和配置产品的附加费

分配和配置产品的附加费

将附加费与保险产品相关联,并控制何时以及如何计算。设置序列号,以定义计算顺序、配置生效日期,并添加决定附加费适用于哪些报价行项目的规则。

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要分配附加费: 管理 Revenue Cloud

您分配的序列号控制产品附加费的计算顺序。序列号较低的附加费在序列号较高的附加费之前计算。当一个附加费的值依赖于另一个附加费时,这种排序至关重要;例如,根据费用金额计算的税。

  1. 从应用程序启动程序中,查找并选择产品。
  2. 选择要添加附加费的产品。
  3. 在产品记录页面上,打开“产品附加费”选项卡,并选择添加产品附加费。
  4. 从列表中选择附加费,然后保存您的工作。
  5. 输入序列号。

    首先计算数字较低的附加费。例如,将序列 1 分配给费用,将序列 2 分配给根据费用金额计算的税。确保序列号对于与产品相关的每个产品附加费是唯一的。

  6. 输入有效开始日期和有效结束日期,以定义该产品何时启用此附加费。

    这些日期必须在父级附加费的有效日期范围内。

  7. 可选: 如果附加费类型是费用,请确保填充产品字段。

    对于费用附加费,产品字段是必填项。税务处理字段不适用于费用,必须留空。

  8. 从附加费的下拉菜单中选择配置。
  9. 在“创建新规则”屏幕中,选择条件部分中的添加属性。
  10. 添加有关要应用附加费的属性值的详细信息。
  11. 保存更改。

系统会自动使用组合产品代码和附加费名称的只读值(例如,autoSilver__NY Fee)填充定价程序变量字段。计算的附加费金额存储在定价程序上下文中的变量中,该变量的名称是定价程序变量字段的值。

 
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