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指派和設定產品的附加費
建立附加費與保險產品的關聯,並控制其計算時間與方式。設定序號以定義計算順序、設定生效日期,並新增規則來決定要套用附加費用的報價條列項目。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派附加費: | 管理 Revenue Cloud |
您指派的序號可控制為產品計算附加費用的順序。序號較低的附加費額會優先於數字較高的附加費額。當一個附加費用的值取決於另一個附加費用的值時,此順序十分重要;例如,根據費用金額計算的稅額。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「產品」。
- 選取您要新增附加費用的產品。
- 在產品記錄頁面上,開啟「產品附加費」索引標籤,然後選取「新增產品附加費」。
- 從清單中選取附加費,然後儲存您的工作。
-
輸入 序號。
數字較低的附加費會優先計算。例如,將序列 1 指派給費用,將序列 2 指派給根據費用金額計算的稅額。確定序號對於與產品相關的每個產品附加費用的唯一順序。
-
輸入「生效日期」和「生效日期」,以定義產品的此附加費用於何時。
這些日期必須在父系附加費的有效日期範圍內。
- 選擇性:
如果附加費類型為「費用」,請確定已填入「產品」欄位。
針對「費用」附加費,需要「產品」欄位。「稅務處理」 欄位不適用於費用,且必須保留空白。
- 從附加費用的下拉式功能表中選取「設定」。
- 在「建立新規則」畫面上,選取「條件」區段中的「新增屬性」。
- 新增要套用附加費用的屬性值詳細資料。
- 儲存您的變更。
系統會以結合產品代碼和附加費用的唯讀值自動填入「定價程序變數」欄位 (例如,autoSilver__NY
Fee)。計算的附加費金額會儲存在定價程序內容中,其名稱為「定價程序變數」欄位的值的變數中。
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