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Überlegungen zur Versicherungskoexistenz
Bevor Sie die Versicherungskoexistenz einrichten, sollten Sie einige wichtige Faktoren überprüfen, die sich auf Ihre Implementierung auswirken.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance und Insurance CRM oder den verwalteten Paketen "Erweiterung für Versicherungsbranchen und Versicherungsbranchen". |
- Konfigurieren Sie Ihre vorhandene Organisation mit "Versicherungs-CRM" oder dem verwalteten Paket "Versicherung" für die Koexistenz, bevor Sie Produkte mit "Digitale Versicherung" einrichten. Wenn Sie Produkte mithilfe der digitalen Versicherung in der Organisation eingerichtet haben, konfigurieren Sie die Organisation nicht für die Koexistenz.
- Digitale Versicherungen können zwar mit Insurance CRM oder dem verwalteten Paket "Versicherung" gleichzeitig vorhanden sein, diese Lösungen funktionieren jedoch nicht. Beispielsweise können Sie kein Hausversicherungsprodukt mithilfe von "Digitale Versicherung" einrichten und dann Angebote für das Produkt mithilfe von "CRM für Versicherungen" oder "Workflows für verwaltete Versicherungspakete" erstellen.
- Nachdem Sie die Versicherungskoexistenz aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren.
- Die Implementierung von Gruppenleistungen mit "Digitale Versicherung" wird von "Koexistenz der Versicherung" nicht unterstützt, wenn die Organisation bereits über eine Gruppenversicherungsimplementierung mit dem verwalteten Paket "Versicherung" verfügt.
- Die Versicherungskoexistenz wird mit dem standardmäßigen OmniStudio-Datenmodell sowie mit der standardmäßigen und verwalteten Paketlaufzeit und Designern unterstützt.
- Das verwaltete Paket "Versicherung" erstellt Datensatztypen für die Objekte "Produkt" und "Angebot". Wenn Sie Ihre Organisation für die Versicherungskoexistenz einrichten, müssen Sie eindeutige Datensatztypen für die Objekte "Produkt", "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch" erstellen, die in Workflows für digitale Versicherungen verwendet werden sollen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Datensatztypen erstellen, bevor Sie Produkte mithilfe der digitalen Versicherung einrichten. Sie können diese Datensatztypen auch verwenden, um Datensatzseiten so anzupassen, dass Benutzern nur die relevanten Komponenten angezeigt werden, je nachdem, ob der Datensatz mit "Digitale Versicherung" oder dem verwalteten Paket "Versicherung" erstellt wurde.
- Nachdem Sie die Versicherungskoexistenz aktiviert haben, weisen die Angebots-, Versicherungspolicen-, Versicherungsvertrags- und Anspruchsdatensätze, die Sie mit den Workflows für digitale Versicherungen erstellen, das Feld "Datensatzquelle" mit dem Wert "Digitale Versicherung" auf. Wenn Sie diese Datensätze mit dem verwalteten Paket "Versicherung" oder den CRM-Workflows für Versicherungen erstellen, ist das Feld "Datensatzquelle" leer. Verwenden Sie den Wert des Felds "Datensatzquelle", um Datensätze in Listenansichten und anderen Massenvorgängen zu filtern.
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