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Consideraciones de coexistencia de seguros
Antes de configurar Coexistencia de seguros, asegúrese de revisar algunos factores clave que afectan a su implementación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Performance, Enterprise, Unlimited y Developer Edition con Seguros digitales y Insurance CRM o los paquetes gestionados Insurance Industries y Extensión Insurance Industries. |
- Configure su organización existente con Insurance CRM o el paquete gestionado Insurance para la coexistencia antes de configurar productos utilizando Seguro digital. Si configuró productos utilizando Seguro digital en la organización, no configure la organización para la coexistencia.
- Aunque Seguro digital puede coexistir con Insurance CRM o el paquete gestionado Insurance, estas soluciones no interoperan. Por ejemplo, no puede configurar un producto de seguro de hogar utilizando Seguro digital y luego crear presupuestos para el producto utilizando Insurance CRM o los flujos de trabajo del paquete gestionado Insurance.
- Después de activar Coexistencia de seguros, no puede desactivarla.
- La coexistencia de seguros no admite la implementación de beneficios de grupo con Seguro digital si la organización ya tiene una implementación de seguro de grupo con el paquete gestionado Seguro.
- Insurance Coexistence es compatible con el modelo de datos estándar de OmniStudio y con los diseñadores y el tiempo de ejecución de paquetes gestionados y estándar.
- El paquete gestionado Seguro crea tipos de registro para los objetos Producto y Presupuesto. Cuando configura su organización para Coexistencia de seguros, debe crear tipos de registro exclusivos para los objetos Producto, Presupuesto, Póliza de seguros, Reclamación para utilizar en flujos de trabajo de Seguro digital. Asegúrese de crear los tipos de registro antes de configurar cualquier producto utilizando Seguro digital. También puede utilizar estos tipos de registro para personalizar páginas de registro para que los usuarios vean solo los componentes relevantes basándose en si el registro se creó utilizando Seguro digital o el paquete gestionado Seguro.
- Después de activar Coexistencia de seguros, los registros de presupuesto, póliza de seguros, contrato de seguro y reclamación que cree con los flujos de trabajo Seguro digital tienen un campo Origen de registro con el valor Seguro digital. Cuando crea estos registros con flujos de trabajo de Insurance CRM o paquete gestionado Insurance, los registros tienen un campo Origen de registro vacío. Utilice el valor del campo Origen de registro para filtrar registros en vistas de lista y otras operaciones masivas.
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