Vakuutusten yhteisyydessä huomioitavia asioita
Varmista ennen vakuutusyhteensopivuuden määrittämistä, että tarkastelet joitakin tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat toteutukseesi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Performance Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisen vakuutuksen ja vakuutusten CRM- tai vakuutusteollisuuden ja vakuutusteollisuuden laajennuksen hallittujen pakettien kanssa. |
- Määritä olemassa oleva organisaatiosi Insurance CRM:llä tai hallitulla Vakuutus-paketilla yhteisoloa varten ennen kuin määrität tuotteita käyttämällä Digitaalinen vakuutus -ominaisuutta. Jos olet määrittänyt tuotteita käyttämällä digitaalista vakuutusta organisaatiossasi, älä määritä organisaatiota samanaikaisesti.
- Vaikka Digitaalinen vakuutus voi toimia yhdessä Vakuutus CRM:n tai hallitun Vakuutus-paketin kanssa, nämä ratkaisut eivät toimi yhdessä. Et voi esimerkiksi määrittää kotivakuutustuotetta käyttämällä Digitaalinen vakuutus -ominaisuutta ja luoda sitten tarjouksia tuotteelle käyttämällä Vakuutus CRM-järjestelmää tai hallitun Vakuutus-paketin työnkulkuja.
- Kun olet ottanut Assurance Coexistence -ominaisuuden käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.
- Vakuutusyhteisö ei tue ryhmäedun käyttöönottoa Digitaalinen vakuutus -ominaisuuden kanssa, jos organisaatiolla on jo ryhmävakuutusten toteutus hallitun Vakuutus-paketin kanssa.
- Vakuutusyhteensopivuus -ominaisuutta tuetaan Omnistudio-vakiomuotoisessa datamallissa sekä paketin standardin ja hallitun paketin runtimen ja suunnittelijoiden kanssa.
- Hallittu Vakuutus-paketti luo tietuetyyppejä Tuote- ja Tarjous-objekteille. Kun määrität organisaatiosi vakuutusyhteensopivuudelle, sinun täytyy luoda yksilöllisiä tietuetyyppejä Tuote-, Tarjous-, Vakuutussopimus- ja Korvausvaatimus-objekteille, joita käytetään Digitaalinen vakuutus -työnkuluissa. Muista luoda tietuetyypit ennen kuin määrität tuotteita käyttämällä Digitaalinen vakuutus -ominaisuutta. Voit myös käyttää näitä tietuetyyppejä mukauttaaksesi tietuesivuja, jotta käyttäjät näkevät vain asiaankuuluvat komponentit sen perusteella, luotiinko tietue digitaalisella vakuutuksella vai hallitulla Vakuutus-paketilla.
- Kun otat vakuutusyhteensopivuuden käyttöön, Digitaalinen vakuutus -työnkuluilla luomillasi tarjous-, vakuutussopimus-, vakuutussopimus- ja korvausvaatimustietueilla on Tietueen lähde -kenttä, jonka arvo on Digitaalinen vakuutus. Kun luot näitä tietueita hallitun Vakuutus- tai Vakuutus CRM -työnkulkujen kanssa, tietueilla on tyhjä Tietueen lähde -kenttä. Käytä Tietueen lähde -kentän arvoa suodattaaksesi tietueita luettelonäkymissä ja muissa joukkotoiminnoissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
