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Considérations relatives à la coexistence des assurances
Avant de configurer Coexistence des assurances, prenez connaissance des facteurs clés qui affectent votre implémentation.
Éditions requises
| Disponible avec : les éditions Performance, Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance, et Insurance CRM ou les packages gérés Insurance Industries et Insurance Industries Extension. |
- Configurez votre organisation existante avec Insurance CRM ou le package géré Insurance pour la coexistence avant de configurer des produits en utilisant Digital Insurance. Si vous avez configuré des produits en utilisant l'assurance numérique dans l'organisation, ne configurez pas la coexistence de l'organisation.
- Bien que l'assurance numérique puisse coexister avec Insurance CRM ou le package géré Insurance, ces solutions ne sont pas interopérables. Par exemple, vous ne pouvez pas configurer un produit d'assurance habitation en utilisant Assurance numérique, puis créer des devis pour le produit en utilisant Insurance CRM ou les workflows du package géré Assurance.
- Après avoir activé Cohabitation des assurances, vous ne pouvez pas la désactiver.
- Insurance Coexistence ne prend pas en charge l'implémentation des garanties collectives avec Digital Insurance si l'organisation a déjà une implémentation d'assurance collective avec le package géré Insurance.
- Insurance Coexistence est prise en charge avec le modèle de données Omnistudio standard, et avec l'exécution de package standard et géré et les concepteurs.
- Le package géré Assurance crée des types d'enregistrement pour les objets Produit et Devis. Lorsque vous configurez votre organisation pour Coexistence d'assurance, vous devez créer des types d'enregistrement uniques pour les objets Produit, Devis, Police d'assurance, Réclamation à utiliser dans les workflows Assurance numérique. Assurez-vous de créer les types d'enregistrement avant de configurer des produits en utilisant l'assurance numérique. Vous pouvez également utiliser ces types d'enregistrement pour personnaliser les pages d'enregistrement afin de permettre aux utilisateurs d'afficher uniquement les composants correspondants selon que l'enregistrement a été créé en utilisant Assurance numérique ou le package géré Assurance.
- Lorsque vous activez Coexistence de l'assurance, les enregistrements de devis, de police d'assurance, de contrat d'assurance et de déclaration que vous créez avec les workflows Assurance numérique contiennent un champ Source de l'enregistrement avec la valeur Assurance numérique. Lorsque vous créez ces enregistrements avec le package géré Insurance ou des workflows Insurance CRM, les enregistrements contiennent un champ Source de l'enregistrement vide. Utilisez la valeur du champ Source de l'enregistrement pour filtrer les enregistrements dans des vues de liste et d'autres opérations en masse.
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