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Considerazioni sulla coesistenza assicurativa
Prima di impostare Coesistenza assicurativa, assicurarsi di rivedere alcuni fattori chiave che influiscono sull'implementazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Prestazioni, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con pacchetti gestiti Assicurazione digitale e Insurance CRM o Insurance Industries Extension. |
- Configurare l'organizzazione esistente con Insurance CRM o il pacchetto gestito Insurance per la coesistenza prima di impostare i prodotti utilizzando Digital Insurance. Se nell'organizzazione sono stati impostati prodotti che utilizzano Digital Insurance, non configurare l'organizzazione per la coesistenza.
- Sebbene Digital Insurance possa coesistere con Insurance CRM o il pacchetto gestito Insurance, queste soluzioni non interagiscono. Ad esempio, non è possibile impostare un prodotto assicurativo casa utilizzando Assicurazione digitale e quindi creare preventivi per il prodotto utilizzando Insurance CRM o i flussi di lavoro del pacchetto gestito Insurance.
- Dopo aver attivato Coesistenza assicurativa, non è possibile disattivarla.
- Insurance Coexistence non supporta l'implementazione delle prestazioni di gruppo con Digital Insurance se l'organizzazione dispone già di un'implementazione di assicurazioni di gruppo con il pacchetto gestito Insurance.
- Insurance Coexistence è supportato con il modello di dati OmniStudio standard e con il runtime e i designer del pacchetto standard e gestito.
- Il pacchetto gestito Assicurazioni crea tipi di record per gli oggetti Prodotto e Preventivo. Quando si imposta l'organizzazione per Coesistenza assicurativa, è necessario creare tipi di record univoci per gli oggetti Prodotto, Preventivo, Polizza assicurativa, Richiesta di risarcimento da utilizzare nei flussi di lavoro di Assicurazione digitale. Assicurarsi di creare i tipi di record prima di impostare qualsiasi prodotto utilizzando Digital Insurance. È anche possibile utilizzare questi tipi di record per personalizzare le pagine dei record in modo che gli utenti possano visualizzare solo i componenti pertinenti a seconda che il record sia stato creato utilizzando l'assicurazione digitale o il pacchetto gestito Assicurazioni.
- Dopo aver attivato Coesistenza assicurativa, i record preventivo, polizza assicurativa, contratto assicurativo e richiesta di risarcimento creati con i flussi di lavoro Assicurazione digitale hanno un campo Fonte record con il valore Assicurazione digitale. Quando si creano questi record con il pacchetto gestito Assicurazioni o i flussi di lavoro CRM Assicurazioni, i record hanno un campo Fonte record vuoto. Utilizzare il valore del campo Fonte record per filtrare i record nelle visualizzazioni elenco e in altre operazioni in blocco.
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