보험 공존 고려 사항
Insurance Coexistence를 설정하기 전에 구현에 영향을 미치는 몇 가지 핵심 요소를 검토해야 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 성능, 엔터프라이즈, 무제한 및 디지털 보험, 보험 CRM 또는 보험 산업 및 보험 산업 확장 관리 패키지를 갖춘 개발자 에디션 |
- 디지털 보험을 사용하여 제품을 설정하기 전에 Insurance CRM 또는 Insurance 관리 패키지를 사용하여 기존 조직을 구성하여 공존합니다. 조직에서 디지털 보험을 사용하여 제품을 설정한 경우 조직의 공존을 구성하지 마십시오.
- 디지털 보험은 Insurance CRM 또는 Insurance 관리 패키지와 공존할 수 있지만 이러한 솔루션은 상호 운용하지 않습니다. 예를 들어, 디지털 보험을 사용하여 가정 보험 제품을 설정한 다음, 보험 CRM 또는 보험 관리 패키지 워크플로를 사용하여 제품에 대한 견적서를 만들 수 없습니다.
- 보험 공존을 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.
- 조직에 이미 Insurance 관리형 패키지를 사용하는 그룹 보험 구현이 있는 경우 Insurance Coexistence는 디지털 보험으로 그룹 혜택 구현을 지원하지 않습니다.
- Insurance Coexistence는 표준 Omnistudio 데이터 모델과 표준 및 관리 패키지 런타임 및 디자이너에서 지원됩니다.
- 보험 관리 패키지는 제품 및 견적 개체에 대한 레코드 유형을 만듭니다. Insurance Coexistence에 대한 조직을 설정할 때 디지털 보험 워크플로에서 사용할 제품, 견적, 보험 증권, 청구 개체에 대해 고유한 레코드 유형을 만들어야 합니다. 디지털 보험을 사용하여 제품을 설정하기 전에 레코드 유형을 만들었는지 확인하십시오. 해당 레코드 유형을 사용하여 레코드 페이지를 사용자 정의하여 레코드가 디지털 보험 또는 보험 관리 패키지를 사용하여 생성되었는지 여부를 기반으로 관련 구성 요소만 표시할 수 있습니다.
- 보험 공존을 활성화하면 디지털 보험 워크플로를 사용하여 생성하는 견적서, 보험 증권, 보험 계약, 청구 레코드에 디지털 보험 값이 있는 레코드 소스 필드가 있습니다. 보험 관리 패키지 또는 보험 CRM 워크플로를 사용하여 이러한 레코드를 만들 경우 레코드에 빈 레코드 소스 필드가 있습니다. 레코드 소스 필드의 값을 사용하여 목록 보기 및 기타 대량 작업에서 레코드를 필터링합니다.
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