Overwegingen bij co-existentie van verzekeringen
Voordat u Co-existentie van verzekeringen instelt, moet u enkele belangrijke factoren bestuderen die van invloed zijn op uw implementatie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Performance, Enterprise, Unlimited en Developer Edition met beheerde pakketten Digitale verzekeringen en Insurance CRM of Insurance Industries en Insurance Industries Extension. |
- Configureer uw bestaande organisatie met Insurance CRM of het beheerde pakket Insurance voor co-existentie voordat u producten instelt met Digitale verzekeringen. Als u producten hebt ingesteld met Digitale verzekering voor de organisatie, configureert u de organisatie niet voor co-existentie.
- Hoewel Digitale verzekeringen naast Insurance CRM of het beheerde pakket Insurance kunnen bestaan, werken deze oplossingen niet samen. Zo kunt u een opstalverzekeringsproduct niet instellen met Digitale verzekering en vervolgens offertes voor het product maken met behulp van Insurance CRM of de werkstromen van het beheerde pakket Verzekeringen.
- Nadat u Co-existentie van verzekeringen hebt ingeschakeld, kunt u dit niet meer uitschakelen.
- Co-existentie van verzekeringen biedt geen ondersteuning voor de implementatie van groepsvoordelen met Digitale verzekeringen als de organisatie al een implementatie van groepsverzekeringen heeft met het beheerde pakket Verzekeringen.
- Co-existentie van verzekeringen wordt ondersteund met het standaard Omnistudio-gegevensmodel en met de standaard en beheerde pakketrun-time en ontwerpers.
- Het beheerde pakket Verzekeringen maakt recordtypen voor de objecten Product en Offerte. Wanneer u uw organisatie instelt voor Co-existentie van verzekeringen, moet u unieke recordtypen maken voor de objecten Product, Offerte, Verzekeringspolis en Claim voor gebruik in Digitale verzekeringswerkstromen. Zorg ervoor dat u de recordtypen maakt voordat u producten instelt met Digitale verzekeringen. U kunt deze recordtypen ook gebruiken om recordpagina's aan te passen zodat gebruikers alleen de relevante componenten zien, afhankelijk van of de record is gemaakt met Digitale verzekering of het beheerde pakket Verzekering.
- Nadat u Co-existentie van verzekeringen hebt ingeschakeld, hebben de offerte-, verzekeringspolis-, verzekeringscontract- en claimrecords die u maakt met de werkstromen Digitale verzekering, een veld Recordbron met de waarde Digitale verzekering. Wanneer u deze records maakt met Insurance managed package- of Insurance CRM-werkstromen, hebben de records een leeg veld Recordbron. Gebruik de waarde van het veld Recordbron om records te filteren in lijstweergaven en andere bulkbewerkingen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
