Viktige punkter om forsikringskoeksistens
Før du konfigurerer Forsikringskoeksistens må du passe på å se gjennom noen viktige faktorer som påvirker implementeringen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Performance, Enterprise, Unlimited og Developer Edition med de administrerte pakkene Digital Insurance og Insurance CRM eller Insurance Industries and Insurance Industries Extension. |
- Konfigurer din eksisterende organisasjon med Insurance CRM eller den administrerte pakken Insurance for sameksistens før du konfigurerer produkter med Digitale forsikringer. Hvis du har konfigurert produkter med Digitale forsikringer i organisasjonen, konfigurerer du ikke organisasjonen for sameksistens.
- Selv om Digital Insurance kan eksistere sammen med Insurance CRM eller den administrerte pakken Insurance, fungerer ikke disse løsningene sammen. Du kan for eksempel ikke konfigurere et hjemforsikringsprodukt ved å bruke Digitale forsikringer og deretter opprette tilbud for produktet ved å bruke arbeidsflyter i Forsikring CRM eller den administrerte pakken Forsikring.
- Når du har slått på Forsikringskoeksistens, kan du ikke slå den av.
- Forsikringskoeksistens støtter ikke implementeringen av gruppefordeler med Digitale forsikringer hvis organisasjonen allerede har en gruppeforsikring med den administrerte pakken Forsikring.
- Forsikringskoeksistens støttes med standard Omnistudio-datamodell og med standard og administrert pakkekjøringstid og designere.
- Den administrerte pakken Forsikring oppretter posttyper for Produkt- og Tilbud-objektene. Når du konfigurerer organisasjonen for Forsikringskoeksistens, må du opprette unike posttyper for objektene Produkt, Tilbud, Forsikringspolise og Krav som skal brukes i Digitale forsikringer-arbeidsflyter. Pass på at du oppretter posttypene før du konfigurerer produkter med Digitale forsikringer. Du kan også bruke disse posttypene til å tilpasse postsider slik at brukere ser bare de relevante komponentene basert på om posten ble opprettet med Digitale forsikring eller den administrerte pakken Forsikring.
- Når du har slått på Forsikringskoeksistens, har tilbudet, forsikringspolisen, forsikringskontrakten og kravpostene som du oppretter med Digitale forsikringsarbeidsflyter, et Postkildefelt med verdien Digitale forsikringer. Når du oppretter disse postene med den administrerte pakken Forsikring eller med Forsikring CRM-arbeidsflyter, har postene et tomt Postkildefelt. Bruk verdien i Postkilde-feltet til å filtrere poster i listevisninger og andre masseoperasjoner.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
