Você está aqui:
Considerações sobre a coexistência de seguro
Antes de configurar a Coexistência de seguro, revise alguns fatores importantes que afetam sua implementação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Performance, Enterprise, Unlimited e Developer com Seguro digital e CRM de seguro ou os pacotes gerenciados Indústrias de seguro e Indústrias de seguro Extensão. |
- Configure sua organização existente com o CRM de seguro ou o pacote gerenciado de seguro para coexistência antes de configurar produtos usando Seguro digital. Se você tiver configurado produtos usando Seguro digital na organização, não configure a organização para coexistência.
- Embora o Seguro digital possa coexistir com o CRM de seguro ou o pacote gerenciado de Seguro, essas soluções não interoperam. Por exemplo, você não pode configurar um produto de seguro de residência usando Seguro digital e, em seguida, criar cotações para o produto usando o CRM de seguro ou os fluxos de trabalho do pacote gerenciado Seguro.
- Depois de ativar a Coexistência de seguro, não será possível desativá-la.
- A Coexistência de seguro não oferece suporte à implementação de benefícios de grupo com Seguro digital se a organização já tiver uma implementação de plano de seguro de grupo com o pacote gerenciado Seguro.
- Há suporte para a Coexistência de seguro com o modelo de dados padrão do OmniStudio e com o tempo de execução de pacote padrão e gerenciado e designers.
- O pacote gerenciado Seguro cria tipos de registro para os objetos Produto e Cotação. Ao configurar sua organização para a Coexistência de seguro, você deve criar tipos de registro exclusivos para os objetos Produto, Cotação, Apólice de seguro e Reivindicação para usar em fluxos de trabalho de Seguro digital. Crie os tipos de registro antes de configurar qualquer produto usando Seguro digital. Você também pode usar esses tipos de registro para personalizar páginas de registro para que os usuários vejam apenas os componentes relevantes com base em se o registro foi criado usando Seguro digital ou o pacote gerenciado Seguro.
- Depois de ativar a Coexistência de seguro, a cotação, a apólice de seguro, o contrato de seguro e os registros de declaração criados com os fluxos de trabalho de Seguro digital terão um campo de Origem do registro com o valor Seguro digital. Quando você cria esses registros com o pacote gerenciado de Seguro ou fluxos de trabalho do CRM de seguro, os registros têm um campo de Origem do registro vazio. Use o valor do campo Origem do registro para filtrar registros em modos de exibição de lista e outras operações em massa.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
