Att tänka på vad gäller samexistens med försäkring
Innan du konfigurerar Samexistens för försäkring, se till att du går igenom några nyckelfaktorer som påverkar din implementering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: De hanterade paketen Performance, Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance och Insurance CRM eller tillägget Insurance Industries and Insurance Industries. |
- Konfigurera din befintliga organisation med Insurance CRM eller det hanterade paketet Insurance för samexistens innan du konfigurerar produkter med Digital Insurance. Om du har konfigurerat produkter med Digital försäkring i organisationen, konfigurera inte organisationen för samexistens.
- Även om digital försäkring kan samexistera med Insurance CRM eller det hanterade paketet Insurance går dessa lösningar inte att samverka med. Du kan till exempel inte konfigurera en hemförsäkringsprodukt med hjälp av Digital försäkring och sedan skapa offerter för produkten med hjälp av arbetsflöden för Insurance CRM eller det hanterade paketet Insurance.
- Efter att du har slagit på Försäkringars samexistens går det inte att stänga av.
- Samexistens av försäkringar har inte stöd för implementering av gruppförmåner med Digital försäkring om organisationen redan har en implementering av gruppförsäkringar med det hanterade paketet Försäkring.
- Försäkringars samexistens stöds med standarddatamodellen för Omnistudio och med standardkörning och designers för hanterade paket.
- Det hanterade paketet Försäkring skapar posttyper för objekten Produkt och Offert. När du konfigurerar din organisation för Samexistens av försäkringar måste du skapa unika posttyper för objekten Produkt, Offert, Försäkringspolicy och Anspråk att använda i digitala försäkringsflöden. Se till att du skapar posttyperna innan du konfigurerar några produkter med Digital försäkring. Du kan även använda dessa posttyper för att anpassa postsidor så att användare endast ser de relevanta komponenterna baserat på om posten skapades med Digital försäkring eller det hanterade paketet Försäkring.
- Efter att du har slagit på Försäkringssamexistens har offerter, försäkringspolicyer, försäkringskontrakt och anspråksposter som du skapar med arbetsflödena Digital försäkring fältet Postkälla med värdet Digital försäkring. När du skapar dessa poster med det hanterade paketet Insurance eller arbetsflöden för Insurance CRM har posterna ett tomt fält för Postkälla. Använd värdet i fältet Postkälla för att filtrera poster i listvyer och andra massoperationer.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
