breadcrumbDescription
Handlingstyper for konfigurationsregler
Produktkonfiguration understøtter forskellige handlingstyper baseret på betingelseskriterierne.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Digital Forsikring Platform, hvor Produktkonfiguration er aktiveret med tilføjelsesprogrammet Styring af indtægtslivscyklus |
Produktregler
Definer betingelser, der bestemmer, hvordan produkter og dækningsindstillinger konfigureres baseret på specifikke kriterier.
| Handlingstype | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Auto-Add | Føj automatisk et produkt til pakken, når reglen evalueres til sand. | Hvis brugere vælger Dækning af kollision, skal de føje Dækning af vejhjælp til tilbuddet. |
| Fjern automatisk | Fjern automatisk et produkt fra pakken, når reglen evalueres til sand. | Hvis brugere vælger den omfattende dækning, skal du fjerne dækningen Vejhjælp fra tilbuddet. |
| Skjul produkt | Skjul produktindstillingen fra produktkataloget, når reglen evalueres til sand. | Hvis ansøgerens alder er under 25 år, skal du skjule dækningen af Senior Health Plan. |
| Inaktiver produkt | Inaktiver produktindstillingen fra produktkataloget, når reglen evalueres til sand. | Hvis dækningstypen er Kun ansvar, skal du inaktivere indstillingen Vejhjælp. |
| Angiv standardprodukt | Føj automatisk et standardprodukt til pakken, når reglen evalueres til sand. Brugere kan fravælge standardproduktet. | Hvis brugerne vælger den omfattende dækning, skal de tilføje dækningen Ulykke som standard. |
| Valider | Sørg for, at et produkt og dets attributter er konfigureret korrekt ved at vise en valideringsmeddelelse for brugeren. | Hvis Foretag er Tesla, og Året er tidligere end 2014, og det omfattende fradrag er mindre end $500, skal du vise meddelelsen: "Tesla-biler, der er ældre end 10 år, skal have en omfattende dækning, der kan fratrækkes på $500 eller mere." |
| Kræv | Sørg for, at brugere inkluderer et produkt sammen med dets attributter ved at vise en valideringsmeddelelse til brugeren. | Hvis brugeren vælger Omfattende dækning i pakken Automatisk guld uden opsigelse mod nedskrivning af kollision, vises meddelelsen: "Vælg Afvigelse fra kollision, der kan reduceres, med omfattende dækning". |
| Ekskluder | Udelad et produkt sammen med dets attributter ved at vise en valideringsmeddelelse for brugeren. | Hvis brugeren vælger Omfattende dækning og forsøger at tilføje Towing Service, vises meddelelsen: "Towing-tjeneste er ikke tilgængelig med omfattende dækning". |
Attributregler
Vis brugere og kunder de specifikke produktattributter, der er gældende for dem for de forsikringsprodukter, som du tilbud, sælger og servicerer. Attributregler gælder for hele attributten. Hvis du vil oprette regler for specifikke attributværdier, skal du bruge attributværdieregler i stedet for.
| Handlingstype | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Angiv attribut | Angiv en eller flere attributter for et produkt til den relevante værdi. Brugere kan ikke tilsidesætte en værdi, der er angivet af denne regel. | Hvis BI-persongrænsen for kollisionsdækning er større end $10000, skal du indstille kollisionsdækning, der kan fratrækkes, til $500. |
| Angiv standardattributværdi | Angiv en eller flere attributter for et produkt til den relevante værdi. Brugere kan ændre denne værdi, når de gennemgår et tilbud eller et politikforløb. | |
| Skjul attribut | Skjul attributten fra produktet, når reglen evalueres til sand. | Hvis dækningstypen er Kun tredjepartsansvar, skal du skjule attributten Collision Deductible (Afskrivning af kollision). |
| Inaktiver attribut | Inaktiver attributten fra produktet, når reglen evalueres til sand. | Hvis dækningstypen er Omfattende dækning, skal du inaktivere attributten Tredjepartsansvarsbegrænsning. |
Regler for attributværdi
Vis dine brugere og kunder de specifikke produktattributværdier, der er gældende for dem. Attributværdiregler er kun gældende for attributter, der har flere særskilte værdier, f.eks. valuta- og tekstrullelister. Regler for attributværdi gælder for specifikke værdier for en attribut. Understøttede handlingstyper:
| Handlingstype | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Skjul attributværdi | Skjul en eller flere attributværdier fra produktet, når reglen evalueres til sand. Disse regler gælder kun for pluklisteattributter, f.eks. valuta- og tekstrullelister. | Hvis Kørehændelsespoint er større end 5, skal du skjule værdien "Sikker" i Kørevurdering. |
| Inaktiver attributværdi | Inaktiver en eller flere attributværdier fra produktet, når reglen evalueres til sand. | Hvis køretøjets alder er større end 10 år, skal du inaktivere værdien "Premium" i Dækningsniveau. |
Brugerprofilbaserede regler
Brugerprofilbaserede regler definerer betingelser, der justerer produktkonfigurationer baseret på brugerens rolle eller profil. Disse regler sikrer, at forskellige brugere, f.eks. agenter eller kundeservicerepræsentanter, kun ser og interagerer med de produktattributter og indstillinger, der er skræddersyet til deres specifikke behov.
| Handlingstype | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Profilbaseret sætattributværdi | Vis brugere entydige produktattributværdier baseret på deres brugerprofil. | Hvis en kundeservicerepræsentant opretter et tilbud om rejseforsikring, skal du indstille dækningsgrænsen for tabt bagage til $250. Hvis en sælger opretter et tilbud, skal du indstille den samme dækningsgrænse til $500. |
| Profilbaseret skjulningsattribut | Skjul produktattributter fra specifikke brugerprofiler. | Hvis en forsikringsrepræsentant opretter et tilbud om bilforsikring, skal du skjule attributten Biludlejningsgrænse. |
