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Aktionstypen für Konfigurationsregeln
Der Produktkonfigurator unterstützt unterschiedliche Aktionstypen basierend auf den Bedingungskriterien.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der digitalen Versicherungsplattform mit aktiviertem Produktkonfigurator und dem Add-On "Umsatzlebenszyklus-Verwaltung" |
Produktregeln
Definieren Sie Bedingungen, die bestimmen, wie Produkte und Abdeckungsoptionen anhand bestimmter Kriterien konfiguriert werden.
| Aktionstyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Automatisches Hinzufügen | Fügen Sie dem Paket automatisch ein Produkt hinzu, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn Benutzer die Abdeckung für Kollisionen auswählen, fügen Sie dem Angebot die Abdeckung für Pannenhilfe hinzu. |
| Automatisches Entfernen | Entfernen Sie ein Produkt automatisch aus dem Paket, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn Benutzer die umfassende Abdeckung auswählen, entfernen Sie die Abdeckung für Pannenhilfe aus dem Angebot. |
| Produkt ausblenden | Blenden Sie die Produktoption im Produktkatalog aus, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn das Alter des Antragstellers unter 25 Jahren liegt, blenden Sie die Abdeckung des Senioren-Gesundheitsplans aus. |
| Produkt deaktivieren | Deaktivieren Sie die Produktoption im Produktkatalog, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn der Deckungstyp "Nur Haftung" lautet, deaktivieren Sie die Option Pannenhilfe. |
| Festlegen des Standardprodukts | Fügen Sie dem Paket automatisch ein Standardprodukt hinzu, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. Benutzer können die Auswahl des Standardprodukts deaktivieren. | Wenn Benutzer die Option "Umfassende Abdeckung" auswählen, fügen Sie standardmäßig die Unfallabdeckung hinzu. |
| Validieren | Stellen Sie sicher, dass ein Produkt und seine Attribute richtig konfiguriert sind, indem Sie dem Benutzer eine Validierungsmeldung anzeigen. | Wenn "Marke" Tesla lautet, das Jahr vor 2014 liegt und "Umfassender Selbstbehalt" kleiner als 500 EUR ist, zeigen Sie die folgende Meldung an: "Tesla-Fahrzeuge, die älter als 10 Jahre sind, müssen über eine umfassende Abdeckung verfügen, die mindestens 500 EUR abziehen kann." |
| Anfordern | Stellen Sie sicher, dass Benutzer ein Produkt zusammen mit seinen Attributen einfügen, indem Sie dem Benutzer eine Validierungsmeldung anzeigen. | Wenn der Benutzer "Umfassende Abdeckung" im Paket "Auto Gold" ohne "Abzugsfreistellung bei Kollision" auswählt, wird die folgende Meldung angezeigt: "Auswahl des abzugsfähigen Kollisionsverzichts mit umfassender Abdeckung." |
| Ausschließen | Schließen Sie ein Produkt zusammen mit seinen Attributen aus, indem Sie dem Benutzer eine Validierungsmeldung anzeigen. | Wenn der Benutzer "Umfassende Abdeckung" auswählt und versucht, Abschleppservice hinzuzufügen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Abschleppservice ist nicht mit der umfassenden Abdeckung verfügbar." |
Attributregeln
Zeigen Sie Benutzern und Kunden die spezifischen Produktattribute an, die für sie für die Versicherungsprodukte gelten, die Sie anbieten, verkaufen und warten. Attributregeln gelten für das gesamte Attribut. Verwenden Sie stattdessen Attributwertregeln, um Regeln für bestimmte Attributwerte zu erstellen.
| Aktionstyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Attribut festlegen | Legen Sie ein oder mehrere Attribute eines Produkts auf den entsprechenden Wert fest. Benutzer können einen durch diese Regel festgelegten Wert nicht überschreiben. | Wenn die BI-Personenobergrenze für Kollisionsabdeckungen größer als 10.000 EUR ist, legen Sie "Absetzbar für Kollisionsabdeckung" auf 500 EUR fest. |
| Festlegen des Standardattributwerts | Legen Sie ein oder mehrere Attribute eines Produkts auf den entsprechenden Wert fest. Benutzer können diesen Wert ändern, wenn sie einen Angebots- oder Policen-Flow durchlaufen. | |
| Attribut ausblenden | Blenden Sie das Attribut im Produkt aus, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn der Deckungstyp "Nur Drittanbieterhaftung" lautet, blenden Sie das Attribut "Absetzbare Kollision" aus. |
| Attribut deaktivieren | Deaktivieren Sie das Attribut aus dem Produkt, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn der Abdeckungstyp "Umfassende Abdeckung" lautet, deaktivieren Sie das Attribut "Haftpflichtobergrenze". |
Hinweis Die Aktionen "Attribut festlegen" und "Standardattributwert festlegen" gelten nicht für erweiterte Attribute, da ihre Werte schreibgeschützt sind und aus verwandten Datensätzen stammen.
Attributwertregeln
Zeigen Sie Ihren Benutzern und Kunden die spezifischen Produktattributwerte an, die für sie gelten. Attributwertregeln gelten nur für Attribute, die über mehrere separate Werte verfügen, beispielsweise Währungs- und Text-Dropdown-Listen. Attributwertregeln gelten für bestimmte Werte eines Attributs. Unterstützte Aktionstypen:
| Aktionstyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Attributwert ausblenden | Blenden Sie einen oder mehrere Attributwerte im Produkt aus, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. Diese Regeln gelten nur für Auswahllistenattribute wie Dropdown-Menüs für Währung und Text. | Wenn die Fahrerunfallpunkte größer als 5 sind, blenden Sie den Wert "Sicher" unter "Fahrerbewertung" aus. |
| Attributwert deaktivieren | Deaktivieren Sie einen oder mehrere Attributwerte aus dem Produkt, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird. | Wenn das Fahrzeugalter größer als 10 Jahre ist, deaktivieren Sie den Wert "Premium" unter "Abdeckungsstufe". |
Benutzerprofilbasierte Regeln
Benutzerprofilbasierte Regeln definieren Bedingungen, die Produktkonfigurationen basierend auf der Rolle oder dem Profil des Benutzers anpassen. Diese Regeln stellen sicher, dass unterschiedliche Benutzer, beispielsweise Agenten oder Kundendienstmitarbeiter, nur die Produktattribute und Optionen sehen und mit ihnen interagieren, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
| Aktionstyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Attributwert für profilbasierten Satz | Zeigen Sie Benutzern anhand ihres Benutzerprofils eindeutige Produktattributwerte an. | Wenn ein Kundendienstmitarbeiter ein Reiseversicherungsangebot erstellt, legen Sie die Obergrenze für den Gepäckverlust auf 250 EUR fest. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot erstellt, legen Sie dieselbe Obergrenze für den Gepäckverlust auf 500 EUR fest. |
| Profilbasiertes Ausblendattribut | Blenden Sie Produktattribute aus bestimmten Benutzerprofilen aus. | Wenn ein Versicherungsvertreter ein Angebot für eine Kfz-Versicherung erstellt, blenden Sie das Attribut "Autolimit" aus. |
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