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Tipos de acciones de reglas de configuraciĆ³n
El Configurador de productos admite diferentes tipos de acciĆ³n basĆ”ndose en los criterios de condiciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Desarrollador de Plataforma de seguros digitales donde el Configurador de productos estĆ” activado con el complemento GestiĆ³n del ciclo de vida de ingresos |
Reglas de productos
Defina condiciones que determinan cĆ³mo se configuran los productos y las opciones de cobertura basĆ”ndose en criterios especĆficos.
| Tipo de acciĆ³n | DescripciĆ³n | Ejemplo |
|---|---|---|
| Agregar automĆ”ticamente | Agregue automĆ”ticamente un producto al paquete cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. | Si los usuarios seleccionan la cobertura de colisiĆ³n, agregue la cobertura Asistencia en carretera al presupuesto. |
| Eliminar automĆ”ticamente | Elimine automĆ”ticamente un producto del paquete cuando la regla se evalĆŗa como verdadera. | Si los usuarios seleccionan la cobertura Integral, elimine la cobertura Asistencia en carretera del presupuesto. |
| Ocultar producto | Oculte la opciĆ³n de producto del catĆ”logo de productos cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. | Si la edad del solicitante es inferior a 25 aƱos, oculte la cobertura del Plan de salud para personas mayores. |
| Desactivar producto | Desactive la opciĆ³n de producto del catĆ”logo de productos cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. | Si el tipo de cobertura es Solo responsabilidad, desactive la opciĆ³n Asistencia en carretera. |
| Establecer producto predeterminado | Agregue automĆ”ticamente un producto predeterminado al paquete cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. Los usuarios pueden anular la selecciĆ³n del producto predeterminado. | Si los usuarios seleccionan la cobertura Integral, agregue la cobertura Accidente de forma predeterminada. |
| Validar | AsegĆŗrese de que un producto y sus atributos estĆ”n configurados correctamente mostrando un mensaje de validaciĆ³n al usuario. | Si la marca es Tesla, el aƱo es anterior a 2014 y el deducible integral es inferior a 500 $, muestre el mensaje: āLos autos Tesla con mĆ”s de 10 aƱos de antigĆ¼edad deben tener un deducible de Cobertura Integral de $500 o mĆ”sā. |
| Requerir | AsegĆŗrese de que los usuarios incluyen un producto junto con sus atributos mostrando un mensaje de validaciĆ³n al usuario. | Si el usuario selecciona Cobertura integral en el paquete Oro automĆ”tico sin exenciĆ³n de deducible de colisiĆ³n, muestre el mensaje: "Seleccione ExenciĆ³n deducible de colisiĆ³n con cobertura integral". |
| Excluir | Excluya un producto junto con sus atributos mostrando un mensaje de validaciĆ³n al usuario. | Si el usuario selecciona Cobertura integral e intenta agregar Servicio de remolque, muestre el mensaje: āServicio de remolque no estĆ” disponible con cobertura integralā. |
Reglas de atributos
Muestre a los usuarios y clientes los atributos de productos especĆficos que les son aplicables para los productos de seguros que cotiza, vende y presta servicio. Las reglas de atributo se aplican a todo el atributo. Para crear reglas para valores de atributo especĆficos, utilice Reglas de valor de atributo en su lugar.
| Tipo de acciĆ³n | DescripciĆ³n | Ejemplo |
|---|---|---|
| Establecer atributo | Establezca uno o mĆ”s atributos de un producto en el valor apropiado. Los usuarios no pueden sustituir un valor establecido por esta regla. | Si el LĆmite de personas de BI de cobertura de colisiĆ³n es superior a 10000 $, establezca el Deducible de cobertura de colisiĆ³n como 500 $. |
| Establecer valor de atributo predeterminado | Establezca uno o mĆ”s atributos de un producto en el valor apropiado. Los usuarios pueden cambiar este valor cuando pasan por un flujo de presupuesto o polĆtica. | |
| Ocultar atributo | Oculte el atributo del producto cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. | Si el tipo de cobertura es Solo responsabilidad externa, oculte el atributo Deducible de colisiĆ³n. |
| Desactivar atributo | Desactive el atributo del producto cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. | Si el tipo de cobertura es Cobertura integral, desactive el atributo LĆmite de responsabilidad externa. |
Reglas de valor de atributo
Muestre a sus usuarios y clientes los valores de atributos de productos especĆficos que les son aplicables. Las reglas de valores de atributo solo son aplicables para atributos que tienen mĆŗltiples valores discretos, como por ejemplo listas desplegables de divisa y texto. Las reglas de valor de atributo se aplican a valores especĆficos de un atributo. Tipos de acciĆ³n admitidos:
| Tipo de acciĆ³n | DescripciĆ³n | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ocultar valor de atributo | Oculte uno o mĆ”s valores de atributo del producto cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. Estas reglas solo se aplican a atributos de lista de selecciĆ³n, como menĆŗs desplegables de divisa y texto. | Si los puntos de accidente de conductor son superiores a 5, oculte el valor "Seguro" en ValoraciĆ³n de conductor. |
| Desactivar valor de atributo | Desactive uno o mĆ”s valores de atributo del producto cuando la regla se evalĆŗe como verdadera. | Si la antigĆ¼edad del vehĆculo es superior a 10 aƱos, desactive el valor "Prima" en Nivel de cobertura. |
Reglas basadas en perfiles de usuario
Las reglas basadas en perfiles de usuario definen condiciones que ajustan configuraciones de productos basĆ”ndose en la funciĆ³n o el perfil del usuario. Estas reglas garantizan que los diferentes usuarios, como agentes o representantes del servicio de atenciĆ³n al cliente, vean e interactĆŗen solo con los atributos y opciones de productos adaptados a sus necesidades especĆficas.
| Tipo de acciĆ³n | DescripciĆ³n | Ejemplo |
|---|---|---|
| Valor de atributo de conjunto basado en perfil | Muestre a los usuarios valores de atributos de productos exclusivos basĆ”ndose en su perfil de usuario. | Si un representante de servicio al cliente crea un presupuesto de seguro de viaje, establezca el lĆmite de cobertura de pĆ©rdida de equipaje en 250 $. Si un representante de ventas crea un presupuesto, establezca el mismo lĆmite de cobertura en 500 $. |
| Atributo Ocultar basado en perfil | Oculte atributos de productos de perfiles de usuario especĆficos. | Si un representante de seguros crea un presupuesto de seguro automĆ”tico, oculte el atributo LĆmite de vehĆculos de alquiler. |
