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Tipos de acción de regla de configuración
Configurador de productos admite diferentes tipos de acción basándose en los criterios de condición.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Digital Insurance Platform donde Configurador de productos está activado con el complemento Gestión del ciclo de vida de ingresos |
Reglas de productos
Defina condiciones que determinan cómo se configuran los productos y las opciones de cobertura en base a criterios específicos.
| Tipo de acción | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Agregar automáticamente | Agregue automáticamente un producto al paquete cuando la regla se evalúe como true. | Si los usuarios seleccionan la cobertura de colisión, agregue la cobertura Asistencia en carretera al presupuesto. |
| Eliminación automática | Elimine automáticamente un producto del paquete cuando la regla se evalúa como true. | Si los usuarios seleccionan la cobertura Integral, elimine la cobertura Asistencia en carretera del presupuesto. |
| Ocultar producto | Oculte la opción de producto del catálogo de productos cuando la regla se evalúe como true. | Si la edad del solicitante es inferior a 25 años, oculte la cobertura del Plan de salud para personas mayores. |
| Desactivar producto | Desactive la opción de producto del catálogo de productos cuando la regla se evalúe como true. | Si el tipo de cobertura es Solo responsabilidad, desactive la opción Asistencia en carretera. |
| Establecer producto predeterminado | Agregue automáticamente un producto predeterminado al paquete cuando la regla se evalúe como true. Los usuarios pueden anular la selección del producto predeterminado. | Si los usuarios seleccionan la cobertura Integral, agregue la cobertura Accidente de forma predeterminada. |
| Validar | Asegúrese de que un producto y sus atributos están configurados correctamente mostrando un mensaje de validación al usuario. | Si Marca es Tesla, el año es anterior a 2014 y el Deducible integral es inferior a 500 $, muestre el mensaje: “Los autos Tesla con más de 10 años de antigüedad deben tener una Cobertura Integral deducible de $500 o más”. |
| Requerir | Asegúrese de que los usuarios incluyen un producto junto con sus atributos mostrando un mensaje de validación al usuario. | Si el usuario selecciona Cobertura integral en el paquete Oro automático sin exención deducible por colisión, muestre el mensaje: "Seleccionar exención deducible por colisión con cobertura integral". |
| Excluir | Excluya un producto junto con sus atributos mostrando un mensaje de validación al usuario. | Si el usuario selecciona Cobertura integral e intenta agregar Servicio de remolque, muestre el mensaje: “Servicio de remolque no está disponible con cobertura integral.” |
Reglas de atributos
Muestre a los usuarios y clientes los atributos de productos específicos que les son aplicables para los productos de seguros que presupuesta, vende y presta servicio. Las reglas de atributos se aplican a todo el atributo. Para crear reglas para valores de atributo específicos, utilice Reglas de valor de atributo en su lugar.
| Tipo de acción | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Establecer atributo | Establezca uno o más atributos de un producto en el valor apropiado. Los usuarios no pueden sustituir un valor establecido por esta regla. | Si el Límite de personas de BI de cobertura de colisión es superior a 10.000 $, establezca Deducible de cobertura de colisión como 500 $. |
| Establecer valor de atributo predeterminado | Establezca uno o más atributos de un producto en el valor apropiado. Los usuarios pueden cambiar este valor cuando pasan por un flujo de presupuesto o póliza. | |
| Ocultar atributo | Oculte el atributo del producto cuando la regla se evalúe como true. | Si el tipo de cobertura es Solo responsabilidad externa, oculte el atributo Deducible por colisión. |
| Desactivar atributo | Desactive el atributo del producto cuando la regla se evalúe como true. | Si el tipo de cobertura es Cobertura integral, desactive el atributo Límite de responsabilidad externa. |
Reglas de valor de atributo
Muestre a sus usuarios y clientes los valores de atributos de productos específicos que les son aplicables. Las reglas de valores de atributos solo son aplicables para atributos que tienen múltiples valores discretos, por ejemplo, listas desplegables de divisa y texto. Las reglas de valores de atributos se aplican a valores específicos de un atributo. Tipos de acción admitidos:
| Tipo de acción | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ocultar valor de atributo | Oculte uno o más valores de atributo del producto cuando la regla se evalúe como true. Estas reglas solo se aplican a atributos de lista de selección, como menús desplegables de divisa y texto. | Si los puntos de accidente de conductor son superiores a 5, oculte el valor "Seguro" en Valoración de conductor. |
| Desactivar valor de atributo | Desactive uno o más valores de atributo del producto cuando la regla se evalúe como true. | Si la antigüedad del vehículo es superior a 10 años, desactive el valor "Prima" en Nivel de cobertura. |
Reglas basadas en perfiles de usuario
Las reglas basadas en perfiles de usuario definen condiciones que ajustan configuraciones de productos basándose en la función o el perfil del usuario. Estas reglas garantizan que diferentes usuarios, como agentes o representantes de servicio al cliente, ven e interactúan solo con los atributos y opciones de productos que se ajustan a sus necesidades específicas.
| Tipo de acción | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Valor de atributo de conjunto basado en perfil | Muestre a los usuarios valores de atributos de productos exclusivos basándose en su perfil de usuario. | Si un representante de servicio al cliente crea un presupuesto de seguro de viaje, establezca el límite de cobertura de pérdida de equipaje en 250 USD. Si un representante de ventas crea un presupuesto, establezca el mismo límite de cobertura en 500 USD. |
| Atributo Ocultar basado en perfil | Oculte atributos de productos de perfiles de usuario específicos. | Si un representante de seguros crea un presupuesto de seguro automático, oculte el atributo Límite de vehículos de alquiler. |
