Vous êtes ici :
Types d'action de règle de configuration
Product Configurator prend en charge différents types d'action en fonction des critères de condition.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Digital Insurance Platform dans lesquelles le configurateur de produits est activé avec le complément Gestion du cycle de vie du revenu |
Règles de produit
Définissez des conditions qui déterminent comment les produits et les options de couverture sont configurés en fonction de critères spécifiques.
| Type d'action | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Ajouter automatiquement | Ajoutez automatiquement un produit à l'offre groupée lorsque la règle est vraie. | Si les utilisateurs sélectionnent la couverture Collision, ajoutez la couverture Assistance routière au devis. |
| Retrait automatique | Retirez automatiquement un produit de l'offre groupée lorsque la règle est vraie. | Si les utilisateurs sélectionnent la couverture Complète, retirez la couverture Assistance routière du devis. |
| Masquer le produit | Masquez l'option produit dans le catalogue de produits lorsque la règle est vraie. | Si l'âge du demandeur est inférieur à 25 ans, masquez la couverture du régime de soins pour aînés. |
| Désactiver le produit | Désactivez l'option produit du catalogue lorsque la règle est vraie. | Si le type de couverture est Responsabilité civile uniquement, désactivez l'option Assistance routière. |
| Définir le produit par défaut | Ajoutez automatiquement un produit par défaut à l'offre groupée lorsque la règle est vraie. Les utilisateurs peuvent désélectionner le produit par défaut. | Si les utilisateurs sélectionnent la couverture Complète, ajoutez la couverture Accident par défaut. |
| Valider | Assurez-vous qu'un produit et ses attributs sont correctement configurés en montrant un message de validation à l'utilisateur. | Si la marque est Tesla, que l'année est antérieure à 2014 et que la franchise complète est inférieure à 500 €, affichez le message suivant : « Les voitures Tesla de plus de 10 ans doivent avoir une franchise de protection complète de 500 $ ou plus. » |
| Obligatoire | Assurez-vous que les utilisateurs incluent un produit avec ses attributs en montrant un message de validation à l'utilisateur. | Si l'utilisateur sélectionne Couverture complète dans l'offre groupée Auto Gold sans exemption de franchise collision, affichez le message suivant : « Sélectionnez Exemption de franchise collision avec une couverture complète. » |
| Exclure | Excluez un produit avec ses attributs en montrant un message de validation à l'utilisateur. | Si l'utilisateur sélectionne Couverture complète et tente d'ajouter Service de remorquage, affichez le message suivant : « Le service de remorquage n’est pas disponible avec la couverture complète. » |
Règles d'attribut
Montrez aux utilisateurs et aux clients les attributs de produits spécifiques qui leur sont applicables pour les produits d'assurance que vous établissez un devis, vendez et entretenez. Les règles d'attribut s'appliquent à l'attribut complet. Pour créer des règles pour des valeurs d'attribut spécifiques, utilisez à la place Règles de valeur d'attribut.
| Type d'action | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Définir l'attribut | Définissez un ou plusieurs attributs d'un produit sur la valeur appropriée. Les utilisateurs ne peuvent pas remplacer une valeur définie par cette règle. | Si Limite en personnes BI de la couverture collision est supérieure à 10000 €, définissez Franchise de la couverture collision sur 500 €. |
| Définir la valeur d'attribut par défaut | Définissez un ou plusieurs attributs d'un produit sur la valeur appropriée. Les utilisateurs peuvent modifier cette valeur en parcourant un flux de devis ou de police. | |
| Masquer l'attribut | Masquez l'attribut du produit lorsque la règle est évaluée à true. | Si le type de couverture est Responsabilité civile uniquement, masquez l'attribut Franchise collision. |
| Désactiver l'attribut | Désactivez l'attribut du produit lorsque la règle est évaluée à true. | Si le type de couverture est Couverture complète, désactivez l'attribut Limite en responsabilité civile. |
Règles de valeur d'attribut
Montrez à vos utilisateurs et clients les valeurs d'attribut produit spécifiques qui leur sont applicables. Les règles de valeur d'attribut sont applicables uniquement aux attributs qui contiennent plusieurs valeurs discrètes, par exemple des listes déroulantes de devise et de texte. Les règles de valeur d'attribut s'appliquent à des valeurs spécifiques d'un attribut. Types d'action pris en charge :
| Type d'action | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Masquer la valeur de l'attribut | Masquez une ou plusieurs valeurs d'attribut du produit lorsque la règle est évaluée à true. Ces règles s'appliquent uniquement aux attributs de liste de sélection, tels que les listes déroulantes devise et texte. | Si les Points d'accident du conducteur sont supérieurs à 5, masquez la valeur « Sûr » dans Classement du conducteur. |
| Désactiver la valeur d'attribut | Désactivez une ou plusieurs valeurs d'attribut du produit lorsque la règle évalue à true. | Si l'ancienneté du véhicule est supérieure à 10 ans, désactivez la valeur « Premium » dans Niveau de couverture. |
Règles basées sur le profil utilisateur
Les règles basées sur le profil utilisateur définissent des conditions qui ajustent les configurations de produits en fonction du rôle ou du profil de l'utilisateur. Ces règles garantissent que différents utilisateurs, tels que des agents ou des agents du service client, affichent et interagissent uniquement avec les attributs et les options de produits adaptés à leurs besoins spécifiques.
| Type d'action | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Valeur d'attribut d'ensemble basée sur le profil | Montrez aux utilisateurs des valeurs d'attribut produit uniques basées sur leur profil utilisateur. | Si un représentant du service client crée un devis d'assurance voyage, définissez la limite de couverture pour perte de bagages sur 250 €. Si un représentant commercial crée un devis, définissez la même limite de couverture sur 500 €. |
| Attribut Masquer basé sur le profil | Masquez les attributs de produits dans des profils utilisateur spécifiques. | Si un représentant d'assurance crée un devis d'assurance automobile, masquez l'attribut Limite en voitures de location. |
