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Tipi di azioni regola di configurazione
Product Configurator supporta diversi tipi di azioni in base ai criteri della condizione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition della piattaforma assicurativa digitale in cui è abilitato il Product Configurator con il componente aggiuntivo Gestione del ciclo di vita del reddito |
Regole prodotto
Definire le condizioni che determinano come vengono configurati i prodotti e le opzioni di copertura in base a criteri specifici.
| Tipo di azione | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Auto-Add | Aggiungere automaticamente un prodotto al bundle quando la regola restituisce true. | Se gli utenti selezionano la copertura della collisione, aggiungere la copertura Assistenza stradale al preventivo. |
| Rimuovi automaticamente | Rimuovere automaticamente un prodotto dal bundle quando la regola restituisce true. | Se gli utenti selezionano la copertura Completa, rimuovere la copertura Assistenza stradale dal preventivo. |
| Nascondi prodotto | Nasconde l'opzione prodotto dal catalogo prodotti quando la regola restituisce true. | Se l'età del richiedente è inferiore a 25 anni, nascondere la copertura dell'assicurazione sanitaria senior. |
| Disabilita prodotto | Disabilitare l'opzione prodotto dal catalogo prodotti quando la regola restituisce true. | Se il tipo di copertura è Solo responsabilità, disabilitare l'opzione Assistenza stradale. |
| Imposta prodotto predefinito | Aggiungere automaticamente un prodotto predefinito al bundle quando la regola restituisce true. Gli utenti possono deselezionare il prodotto predefinito. | Se gli utenti selezionano la Copertura completa, aggiungere la Copertura infortuni per impostazione predefinita. |
| Convalida | Assicurarsi che un prodotto e i relativi attributi siano configurati correttamente visualizzando un messaggio di convalida all'utente. | Se la Marca è Tesla, l'Anno è precedente al 2014 e la Deducibilità Completa è inferiore a 500 $, visualizzare il messaggio: "Le auto Tesla più vecchie di 10 anni devono avere una Copertura Completa deducibile di $ 500 o più." |
| Richiedi | Assicurarsi che gli utenti includano un prodotto insieme ai relativi attributi visualizzando un messaggio di convalida all'utente. | Se l'utente seleziona Copertura completa nel bundle Oro automatico senza deroga deducibile per collisione, viene visualizzato il messaggio: "Selezionare Detrazione da collisione con copertura completa". |
| Escludi | Escludere un prodotto insieme ai relativi attributi visualizzando un messaggio di convalida all'utente. | Se l'utente seleziona Copertura completa e tenta di aggiungere Servizio di traino, viene visualizzato il messaggio: "Il servizio di traino non è disponibile con la copertura completa." |
Regole attributi
Mostrare a utenti e clienti gli attributi specifici dei prodotti applicabili per i prodotti assicurativi che si quotano, si vendono e si forniscono servizi. Le regole di attributo si applicano all'intero attributo. Per creare regole per valori di attributi specifici, utilizzare invece Regole valore attributo.
| Tipo di azione | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Imposta attributo | Impostare uno o più attributi di un prodotto sul valore appropriato. Gli utenti non possono ignorare un valore impostato da questa regola. | Se il Limite persona BI della copertura collisione è maggiore di 10.000 €, impostare la Copertura collisione Deducibile come 500 €. |
| Imposta valore attributo predefinito | Impostare uno o più attributi di un prodotto sul valore appropriato. Gli utenti possono modificare questo valore quando consultano un preventivo o un flusso di polizze. | |
| Nascondi attributo | Nasconde l'attributo dal prodotto quando la regola restituisce true. | Se il tipo di copertura è Solo responsabilità civile, nascondere l'attributo Deducibile da collisione. |
| Disabilita attributo | Disabilitare l'attributo del prodotto quando la regola restituisce true. | Se il tipo di copertura è Copertura completa, disabilitare l'attributo Limite di responsabilità civile verso terzi. |
Nota Le azioni Imposta attributo e Imposta valore predefinito attributo non si applicano agli attributi estesi poiché i loro valori sono di sola lettura e provengono da record correlati.
Regole valore attributo
Mostrare a utenti e clienti i valori specifici degli attributi dei prodotti applicabili. Le regole sui valori degli attributi sono applicabili solo agli attributi che hanno più valori discreti, ad esempio elenchi a discesa valuta e testo. Le regole sui valori degli attributi si applicano a valori specifici di un attributo. Tipi di azioni supportati:
| Tipo di azione | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Nascondi valore attributo | Nascondere uno o più valori attributo al prodotto quando la regola restituisce true. Queste regole si applicano solo agli attributi degli elenchi di selezione, ad esempio elenchi a discesa di valuta e testo. | Se i Punti incidente conducente sono maggiori di 5, nascondere il valore "Sicuro" in Valutazione conducente. |
| Disabilita valore attributo | Disabilitare uno o più valori attributo del prodotto quando la regola restituisce true. | Se l'età del veicolo è superiore a 10 anni, disabilitare il valore "Premium" in Livello di copertura. |
Regole basate sui profili utente
Le regole basate sul profilo utente definiscono le condizioni che modificano le configurazioni dei prodotti in base al ruolo o al profilo dell'utente. Queste regole assicurano che i diversi utenti, ad esempio gli agenti o i rappresentanti dell'assistenza clienti, vedano e interagiscano solo con gli attributi e le opzioni del prodotto personalizzati in base alle loro esigenze specifiche.
| Tipo di azione | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Valore attributo insieme basato sul profilo | Mostra agli utenti valori di attributi di prodotto univoci basati sul loro profilo utente. | Se un rappresentante dell'assistenza clienti crea un preventivo per l'assicurazione di viaggio, impostare il limite di copertura per la perdita del bagaglio su 250 $. Se un agente di vendita crea un preventivo, impostare lo stesso limite di copertura su 500 €. |
| Attributo Nascondi basato sul profilo | Nascondere gli attributi del prodotto da profili utente specifici. | Se un rappresentante assicurativo crea un preventivo di assicurazione auto, nascondere l'attributo Limite auto a noleggio. |
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