設定ルールアクション種別
商品コンフィグレーターでは、条件条件に基づいてさまざまなアクション種別がサポートされます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: 収益ライフサイクル管理アドオンで商品コンフィグレーターが有効になっている Digital Insurance Platform の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
商品ルール
特定の条件に基づいて商品と補償オプションを設定する方法を決定する条件を定義します。
| アクションの種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 自動追加 | ルールが true と評価されると、商品が自動的にバンドルに追加されます。 | ユーザーが [衝突] 補償範囲を選択した場合、見積に [ロードサイドアシスタンス] 補償を追加します。 |
| 自動削除 | ルールが true と評価されると、バンドルから商品が自動的に削除されます。 | ユーザーが包括的な補償を選択した場合は、見積からロードサイドアシスタンス補償を削除します。 |
| 商品を非表示 | ルールが true に評価されたら、商品カタログの商品オプションを非表示にします。 | 申込者の年齢が 25 歳未満の場合、シニア医療保険の補償を非表示にします。 |
| 商品の無効化 | ルールが true に評価されたら、商品カタログの商品オプションを無効にします。 | 補償種別が [負債のみ] の場合、[ロードサイドアシスタンス] オプションを無効にします。 |
| Default Product (デフォルトの商品の設定) | ルールが true と評価されると、デフォルトの商品がバンドルに自動的に追加されます。ユーザーはデフォルト商品を選択解除できます。 | ユーザーが包括的補償を選択した場合、デフォルトで事故補償を追加します。 |
| 検証 | ユーザーに検証メッセージを表示し、商品とその属性が正しく設定されていることを確認します。 | [メーカー] が [Tesla] で、[年] が 2014 年より前であり、[包括控除] が $500 未満の場合、[Tesla cars older than 10 years must have a Comprehensive Coverage deductible of $500 or more (10 年よりも古い Tesla 車には $500 以上の包括補償控除が必要です)] というメッセージを表示します。 |
| 必須 | ユーザーに検証メッセージを表示し、ユーザーが商品とその属性を必ず含めるようにします。 | ユーザーが Auto Gold バンドルで [包括的な補償範囲 (コリジョン控除の適用除外なし)] を選択した場合、「Select Collision Deductible Waiver with Comprehensive coverage (包括的な補償範囲を使用したコリジョン控除の適用除外を選択)」というメッセージが表示されます。 |
| 除外 | ユーザーに検証メッセージを表示し、商品とその属性を除外します。 | ユーザーが [包括的な補償] を選択して牽引サービスを追加しようとすると、「包括的な補償では牽引サービスは利用できません」というメッセージが表示されます。 |
属性ルール
見積、販売、サービスを提供する保険商品に適用される特定の商品属性をユーザーと顧客に表示します。属性ルールは属性全体に適用されます。特定の属性値のルールを作成するには、代わりに属性値ルールを使用します。
| アクションの種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 属性を設定 | 商品の 1 つ以上の属性を適切な値に設定します。ユーザーは、このルールで設定された値を上書きできません。 | [Collision coverage BI Person Limit (コリジョン補償範囲の BI 個人制限)] が $10000 を超える場合、[Collision coverage Deductible (コリジョン補償範囲の控除)] を $500 に設定します。 |
| デフォルトの属性値の設定 | 商品の 1 つ以上の属性を適切な値に設定します。ユーザーは見積または保険契約フローを処理するときにこの値を変更できます。 | |
| 属性を非表示 | ルールが true に評価されたら、商品から属性を非表示にします。 | 補償種別が [サードパーティ負債のみ] の場合、[コリジョン控除] 属性を非表示にします。 |
| 属性の無効化 | ルールが true に評価されたら、商品の属性を無効にします。 | 補償種別が [包括的補償] の場合、[サードパーティ責任制限] 属性を無効にします。 |
メモ [属性を設定] および [属性値をデフォルト値に設定] アクションの値は参照のみであり、関連レコードから取得されるため、拡張属性には適用されません。
属性値ルール
ユーザーと顧客に適用される特定の商品属性値を表示します。属性値ルールは、通貨やテキストドロップダウンリストなど、複数の個別の値を持つ属性にのみ適用されます。属性値ルールは、属性の特定の値に適用されます。サポートされるアクション種別:
| アクションの種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 属性値を非表示 | ルールが true に評価されたときに 1 つ以上の属性値を商品から非表示にします。これらのルールは、通貨やテキストドロップダウンなどの選択リスト属性にのみ適用されます。 | 運転者事故ポイントが 5 より大きい場合、[運転者評価] の [安全] 値を非表示にします。 |
| 属性値の無効化 | ルールが true に評価されたら、商品の 1 つ以上の属性値を無効にします。 | 車両期間が 10 年を超える場合、[補償レベル] の [プレミアム] 値を無効にします。 |
ユーザープロファイルベースのルール
ユーザープロファイルベースのルールでは、ユーザーのロールまたはプロファイルに基づいて商品設定を調整する条件を定義します。これらのルールにより、エージェントやカスタマーサービス担当者など、さまざまなユーザーが各自のニーズに合わせて調整された商品属性とオプションのみを表示して操作できるようになります。
| アクションの種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| プロファイルベースの属性値の設定 | ユーザープロファイルに基づいてユーザーに一意の商品属性値を表示します。 | カスタマーサービス担当者が旅行保険の見積を作成する場合、荷物紛失補償の制限を $250. に設定します。 営業担当が見積を作成する場合、同じ補償の制限を $500 に設定します。 |
| プロファイルベースの属性の非表示 | 特定のユーザープロファイルの商品属性を非表示にします。 | 保険担当者が自動車保険の見積を作成する場合は、[レンタカーの制限] 属性を非表示にします。 |
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