구성 규칙 작업 유형
제품 구성 도구는 조건 기준에 따라 다양한 작업 유형을 지원합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 제품 구성기가 매출 수명 주기 관리 추가 기능으로 활성화된 디지털 보험 플랫폼의 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 버전 |
제품 규칙
특정 기준에 따라 제품 및 보장 옵션이 구성되는 방법을 결정하는 조건을 정의합니다.
| 작업 유형 | 상세 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 자동 추가 | 규칙이 true로 평가되면 번들에 제품을 자동으로 추가합니다. | 사용자가 충돌 범위를 선택하는 경우 견적서에 도로 지원 범위를 추가합니다. |
| 자동 제거 | 규칙이 true로 평가되면 번들에서 제품을 자동으로 제거합니다. | 사용자가 포괄적 적용 범위를 선택하는 경우 견적서에서 도로 지원 범위를 제거합니다. |
| 제품 숨기기 | 규칙이 true로 평가되면 제품 카탈로그에서 제품 옵션을 숨깁니다. | 신청자의 나이가 25세 미만인 경우 연공 건강 플랜 보장 범위를 숨깁니다. |
| 제품 비활성화 | 규칙이 true로 평가되면 제품 카탈로그에서 제품 옵션을 비활성화합니다. | 보장 유형이 부채 전용인 경우 도로 지원 옵션을 비활성화합니다. |
| 기본 제품 설정 | 규칙이 true로 평가되면 번들에 기본 제품을 자동으로 추가합니다. 사용자는 기본 제품을 선택 취소할 수 있습니다. | 사용자가 포괄적인 보장을 선택하는 경우 기본적으로 사고 보장을 추가합니다. |
| 확인 | 사용자에게 유효성 검사 메시지를 표시하여 제품 및 해당 특성이 올바르게 구성되었는지 확인합니다. | 제조업체가 Tesla이고, 연도가 2014년 이전이며, 포괄적 감소가 $500 미만인 경우 메시지가 표시됩니다. "10년이 경과한 Tesla 자동차는 $500 이상의 포괄적 보장 범위 공제가 있어야 합니다." |
| 필수 | 사용자에게 유효성 검사 메시지를 표시하여 사용자가 해당 특성과 함께 제품을 포함해야 합니다. | 사용자가 충돌 감소 면제 없이 자동 골드 번들에서 포괄적인 적용 범위를 선택하는 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "전체적인 적용 범위로 충돌 유추 가능 면제 선택" |
| 제외 | 사용자에게 확인 메시지를 표시하여 제품과 해당 특성을 제외합니다. | 사용자가 포괄적인 적용 범위를 선택하고 타우징 서비스를 추가하려는 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "포괄적인 보장 범위에서는 타우징 서비스를 사용할 수 없습니다." |
특성 규칙
사용자 및 고객에게 견적, 판매, 서비스에 적용할 수 있는 특정 제품 특성을 표시합니다. 특성 규칙은 전체 특성에 적용됩니다. 특정 특성 값에 대한 규칙을 만들려면 대신 특성 값 규칙을 사용합니다.
| 작업 유형 | 상세 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 특성 설정 | 제품의 하나 이상의 특성을 적절한 값으로 설정합니다. 사용자는 이 규칙에 따라 설정된 값을 재정의할 수 없습니다. | 충돌 범위 BI 개인 제한이 $100보다 큰 경우 충돌 범위 감소 가능을 $500로 설정합니다. |
| 기본 특성 값 설정 | 제품의 하나 이상의 특성을 적절한 값으로 설정합니다. 사용자는 견적서 또는 정책 플로를 통해 이 값을 변경할 수 있습니다. | |
| 특성 숨기기 | 규칙이 true로 평가되면 제품에서 특성을 숨깁니다. | 보장 유형이 타사 부채 전용인 경우 충돌 감소 가능 특성을 숨깁니다. |
| 특성 비활성화 | 규칙이 true로 평가될 때 제품의 특성을 비활성화합니다. | 보장 유형이 종합 보장인 경우 타사 부채 제한 특성을 비활성화합니다. |
노트 값이 읽기 전용이며 관련 레코드에서 소싱되므로 특성 설정 및 기본 특성 값 설정 작업은 확장된 특성에 적용되지 않습니다.
특성 값 규칙
사용자 및 고객에게 해당하는 특정 제품 특성 값을 표시합니다. 특성 값 규칙은 통화 및 텍스트 드롭다운 목록과 같이 여러 개의 추가 값이 있는 특성에만 적용됩니다. 특성 값 규칙은 특성의 특정 값에 적용됩니다. 지원되는 작업 유형:
| 작업 유형 | 상세 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 특성 값 숨기기 | 규칙이 true로 평가되면 제품에서 하나 이상의 특성 값을 숨깁니다. 이러한 규칙은 통화 및 텍스트 드롭다운과 같은 선택 목록 특성에만 적용됩니다. | 운전자 사고 점수가 5점 이상일 경우 운전자 등급에서 "안전" 값을 숨깁니다. |
| 특성 값 비활성화 | 규칙이 true로 평가되면 제품에서 하나 이상의 특성 값을 비활성화합니다. | 차량 경과일이 10년 이상인 경우 보장 수준에서 "Premium" 값을 비활성화합니다. |
사용자 프로필 기반 규칙
사용자 프로필 기반 규칙은 사용자의 역할 또는 프로필을 기반으로 제품 구성을 조정하는 조건을 정의합니다. 이러한 규칙을 통해 에이전트 또는 고객 서비스 담당자와 같은 다양한 사용자가 특정 요구에 맞는 제품 특성 및 옵션만 보고 상호 작용할 수 있습니다.
| 작업 유형 | 상세 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 프로필 기반 특성 집합 값 | 사용자 프로필을 기반으로 사용자에게 고유한 제품 특성 값을 표시합니다. | 고객 서비스 담당자가 여행 보험 견적서를 만드는 경우 수하물 손실 보장 범위 제한을 $250로 설정합니다. 세일즈 담당자가 견적서를 만드는 경우 같은 보장 범위 제한을 $500로 설정합니다. |
| 프로필 기반 숨기기 특성 | 특정 사용자 프로필에서 제품 특성을 숨깁니다. | 보험 담당자가 자동차 보험 견적서를 만드는 경우 렌터카 제한 특성을 숨깁니다. |
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