Typen actie voor configuratieregels
Productconfigurator ondersteunt verschillende actietypen op basis van de voorwaardecriteria.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Digital Insurance Platform waarin Productconfigurator is ingeschakeld met de uitbreiding Beheer van de omzetlevenscyclus |
Productregels
Definieer voorwaarden die bepalen hoe producten en dekkingsopties worden geconfigureerd op basis van specifieke criteria.
| Actietype | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Automatisch toevoegen | Voeg automatisch een product toe aan de bundel wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als gebruikers de dekking Botsing selecteren, voegt u de dekking Pechhulp toe aan de offerte. |
| Automatisch verwijderen | Verwijder automatisch een product uit de bundel wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als gebruikers Uitgebreide dekking selecteren, verwijdert u de dekking Pechhulp uit de offerte. |
| Product verbergen | Verberg de productoptie in de productcatalogus wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als de leeftijd van de aanvrager jonger is dan 25 jaar, verbergt u de dekking van het plan voor ouderengezondheid. |
| Product uitschakelen | Schakel de productoptie uit de productcatalogus uit wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als het dekkingstype Alleen aansprakelijkheid is, schakelt u de optie Pechhulp uit. |
| Standaardproduct instellen | Voeg automatisch een standaardproduct toe aan de bundel wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. Gebruikers kunnen de selectie van het standaardproduct opheffen. | Als gebruikers Uitgebreide dekking selecteren, voegt u standaard de dekking Ongeval toe. |
| Valideren | Zorg ervoor dat een product en de bijbehorende kenmerken correct zijn geconfigureerd door een validatiebericht aan de gebruiker te tonen. | Als het Merk Tesla is, het Jaar eerder is dan 2014 en het Uitgebreid eigen risico kleiner is dan $ 500, toont u het bericht: "Tesla-auto's ouder dan 10 jaar moeten een eigen risico van $ 500 of meer hebben." |
| Vereisen | Zorg ervoor dat gebruikers een product met de bijbehorende kenmerken opnemen door een validatiebericht aan de gebruiker te tonen. | Als de gebruiker Uitgebreide dekking in de Auto Gold-bundel zonder afstand van botsaftrek selecteert, toont u het bericht: "Selecteer Aftrekbare afstand van botsing met uitgebreide dekking." |
| Uitsluiten | Sluit een product samen met de bijbehorende kenmerken uit door een validatiebericht aan de gebruiker te tonen. | Als de gebruiker Uitgebreide dekking selecteert en Sleepservice probeert toe te voegen, toont u het bericht: "Sleepservice is niet beschikbaar met Uitgebreide dekking." |
Kenmerkregels
Toon gebruikers en klanten de specifieke productkenmerken die op hen van toepassing zijn voor de verzekeringsproducten die u aanbiedt, verkoopt en service. Kenmerkregels zijn van toepassing op het gehele kenmerk. Als u regels wilt maken voor specifieke kenmerkwaarden, gebruikt u in plaats daarvan Regels voor kenmerkwaarde.
| Actietype | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Kenmerk instellen | Stel een of meer kenmerken van een product in op de juiste waarde. Gebruikers kunnen een door deze regel ingestelde waarde niet overschrijven. | Als BI-persoonslimiet voor botsdekking groter is dan € 10.000, stelt u Botsingsdekking eigen risico in op € 500. |
| Standaardkenmerkwaarde instellen | Stel een of meer kenmerken van een product in op de juiste waarde. Gebruikers kunnen deze waarde wijzigen wanneer ze een offerte- of polisstroom doorlopen. | |
| Kenmerk verbergen | Verberg het kenmerk voor het product wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als het dekkingstype Alleen wettelijke aansprakelijkheid is, verbergt u het kenmerk Collision Application. |
| Kenmerk uitschakelen | Schakel het kenmerk van het product uit wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als het dekkingstype Uitgebreide dekking is, schakelt u het kenmerk Limiet externe aansprakelijkheid uit. |
Opmerking De acties Kenmerk instellen en Standaardkenmerkwaarde instellen zijn niet van toepassing op uitgebreide kenmerken, omdat hun waarden alleen-lezen zijn en afkomstig zijn uit gerelateerde records.
Regels voor kenmerkwaarde
Toon uw gebruikers en klanten de specifieke productkenmerkwaarden die op hen van toepassing zijn. Regels voor kenmerkwaarden zijn alleen van toepassing op kenmerken die meerdere afzonderlijke waarden hebben, bijvoorbeeld valuta- en tekstvervolgkeuzelijsten. Kenmerkwaarderegels zijn van toepassing op specifieke waarden van een kenmerk. Ondersteunde actietypen:
| Actietype | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Kenmerkwaarde verbergen | Verberg een of meer kenmerkwaarden voor het product wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. Deze regels zijn alleen van toepassing op keuzelijstkenmerken, zoals valuta- en tekstvervolgkeuzelijsten. | Als punten van een bestuurdersongeval groter zijn dan 5, verbergt u de waarde "Veilig" in Beoordeling van bestuurder. |
| Kenmerkwaarde uitschakelen | Schakel een of meer kenmerkwaarden uit het product uit wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd. | Als de voertuigleeftijd groter is dan 10 jaar, schakelt u de waarde "Premium" uit in Dekkingsniveau. |
Op gebruikersprofielen gebaseerde regels
Op gebruikersprofielen gebaseerde regels definiëren voorwaarden die productconfiguraties aanpassen op basis van de rol of het profiel van de gebruiker. Deze regels zorgen ervoor dat verschillende gebruikers, zoals agenten of klantenservicemedewerkers, alleen de productkenmerken en opties zien en gebruiken die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.
| Actietype | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Waarde van kenmerk op basis van profiel | Toon gebruikers unieke productkenmerkwaarden op basis van hun gebruikersprofiel. | Als een medewerker van de klantenservice een offerte voor een reisverzekering maakt, stelt u de dekkingslimiet voor bagageverlies in op € 250. Als een verkoopvertegenwoordiger een offerte maakt, stelt u dezelfde dekkingslimiet in op $ 500. |
| Op profiel gebaseerd kenmerk verbergen | Verberg productkenmerken in specifieke gebruikersprofielen. | Als een verzekeringsvertegenwoordiger een offerte voor een autoverzekering maakt, verbergt u het kenmerk Limiet huurauto. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
