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Tipos de ação da regra de configuração
O Product Configurator oferece suporte a diferentes tipos de ação com base nos critérios da condição.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer da Plataforma de Seguro Digital em que o Product Configurator está habilitado com o complemento Gerenciamento do ciclo de vida da receita |
Regras de produto
Defina condições que determinam como os produtos e as opções de cobertura são configurados com base em critérios específicos.
| Tipo de ação | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Adição automática | Adicione automaticamente um produto ao pacote quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se os usuários selecionarem a cobertura de Colisão, adicione a cobertura Assistência rodoviária à cotação. |
| Remover automaticamente | Remova automaticamente um produto do pacote quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se os usuários selecionarem a cobertura abrangente, remova a cobertura Assistência rodoviária da cotação. |
| Ocultar produto | Oculte a opção de produto do catálogo de produtos quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se a idade do solicitante for inferior a 25 anos, oculte a cobertura do Plano de saúde sênior. |
| Desativar produto | Desabilite a opção de produto do catálogo de produtos quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se o tipo de cobertura for Somente responsabilidade, desabilite a opção Assistência rodoviária. |
| Definir produto padrão | Adicione automaticamente um produto padrão ao pacote quando a regra for avaliada como verdadeira. Os usuários podem desmarcar o produto padrão. | Se os usuários selecionarem a cobertura abrangente, adicione a cobertura de Acidente por padrão. |
| Validar | Garanta que um produto e seus atributos estejam configurados corretamente mostrando uma mensagem de validação ao usuário. | Se a Marca for Tesla, o Ano for anterior a 2014 e a Dedução abrangente for inferior a US$ 500, mostre a mensagem: "Carros Tesla mais antigos que 10 anos devem ter uma cobertura abrangente deduzível de US$ 500 ou mais." |
| Requerer | Certifique-se de que os usuários incluam um produto junto com seus atributos mostrando uma mensagem de validação ao usuário. | Se o usuário selecionar Cobertura abrangente no pacote Automático Gold sem isenção de dedução de colisão, mostre a mensagem: "Selecione Isenção de dedução de colisão com cobertura abrangente." |
| Excluir | Exclua um produto e seus atributos mostrando uma mensagem de validação ao usuário. | Se o usuário selecionar Cobertura abrangente e tentar adicionar o Serviço de encaminhamento, mostre a mensagem: "O serviço de vinculação não está disponível com a Cobertura abrangente". |
Regras de atributo
Mostre aos usuários e clientes os atributos de produto específicos que são aplicáveis a eles para os produtos de seguro que você cota, vende e oferece. As regras de atributo se aplicam a todo o atributo. Para criar regras para valores de atributo específicos, use as Regras de valor de atributo.
| Tipo de ação | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Definir atributo | Defina um ou mais atributos de um produto para o valor adequado. Os usuários não podem substituir um valor definido por essa regra. | Se o Limite de pessoas do BI de Cobertura de colisão for maior que US$ 10.000, defina a Cobertura de colisão Deduzível como US$ 500. |
| Definir valor de atributo padrão | Defina um ou mais atributos de um produto para o valor adequado. Os usuários podem alterar esse valor ao percorrerem uma cotação ou um fluxo de política. | |
| Ocultar atributo | Oculte o atributo do produto quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se o tipo de cobertura for Somente responsabilidade de terceiros, oculte o atributo Colisão deduzível. |
| Desativar atributo | Desabilite o atributo do produto quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se o tipo de cobertura for Cobertura abrangente, desabilite o atributo Limite de responsabilidade de terceiros. |
Nota As ações Definir atributo e Definir valor de atributo padrão não se aplicam a atributos estendidos porque seus valores são somente leitura e se originam de registros relacionados.
Regras de valor de atributo
Mostre aos usuários e clientes os valores de atributo de produto específicos aplicáveis a eles. As regras de valor de atributo são aplicáveis apenas a atributos que têm diversos valores discretos, como listas suspensas de moeda e texto. As Regras de valor de atributo se aplicam a valores específicos de um atributo. Tipos de ação com suporte:
| Tipo de ação | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Ocultar valor de atributo | Oculte um ou mais valores de atributo do produto quando a regra for avaliada como verdadeira. Essas regras se aplicam apenas a atributos da lista de opções, como menu suspenso e texto. | Se os Pontos de acidente de motorista forem maiores que 5, oculte o valor "Seguro" em Classificação de motorista. |
| Desativar valor de atributo | Desabilite um ou mais valores de atributo do produto quando a regra for avaliada como verdadeira. | Se a duração do veículo for maior que 10 anos, desabilite o valor "Premium" em Nível de cobertura. |
Regras baseadas em perfil de usuário
As regras baseadas em perfil do usuário definem condições que ajustam as configurações de produto com base no papel ou perfil do usuário. Essas regras garantem que diferentes usuários, como agentes ou representantes de atendimento ao cliente, vejam e interajam apenas com os atributos e opções de produto personalizados para suas necessidades específicas.
| Tipo de ação | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Valor do conjunto de atributos baseado em perfil | Mostre aos usuários valores de atributo de produto exclusivos com base em seu perfil de usuário. | Se um representante de atendimento ao cliente criar uma cotação de seguro de viagem, defina o limite de cobertura de perda de bagagem como US$ 250. Se um representante de vendas criar uma cotação, defina o mesmo limite de cobertura como US$ 500. |
| Atributo Ocultar baseado em perfil | Oculte atributos de produto de perfis de usuário específicos. | Se um representante de seguro criar uma cotação de seguro automático, oculte o atributo Limite de aluguel de carro. |
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