Вы находитесь здесь:
Типы действий правила конфигурации
Конфигуратор продуктов поддерживает разные типы действий на основе критериев условия.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition платформы цифрового страхования, где включен конфигуратор продуктов с надстройкой «Управление жизненным циклом дохода» |
Правила продукта
Определите условия, определяющие настройку продуктов и параметров покрытия на основе определенных критериев.
| Тип действия | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Автоматическое добавление | Автоматически добавляйте продукт в пакет, когда правило оценивает как true. | Если пользователи выбирают покрытие столкновения, добавьте покрытие «Помощь на дороге» к смете. |
| Автоматическое удаление | Автоматически удаляйте продукт из пакета, если правило оценивает его как true. | Если пользователи выбирают комплексное покрытие, удалите покрытие «Дорожная помощь» из сметы. |
| Скрыть продукт | Скройте параметр продукта из каталога продуктов, если правило оценивается как true. | Если возраст заявителя не превышает 25 лет, скройте покрытие плана медицинского обслуживания пожилых людей. |
| Отключить продукт | Выключите параметр продукта из каталога продуктов, если правило оценивается как true. | Если тип покрытия «Только ответственность», выключите параметр «Помощь на дороге». |
| Настройка стандартного продукта | Автоматически добавляйте стандартный продукт в пакет, когда правило оценивает как true. Пользователи могут отменить выбор стандартного продукта. | Если пользователи выбирают комплексное покрытие, добавьте покрытие аварии по умолчанию. |
| Проверка | Убедитесь в правильной настройке продукта и его атрибутов, отобразив пользователю сообщение о проверке. | Если поле «Марка» содержит значение «Тесла», то поле «Год» отображается ранее 2014 года, а поле «Комплексный вычет» содержит значение «Менее 500 долларов», то данное сообщение содержит следующее: «Автомобили Tesla старше 10 лет должны иметь универсальное покрытие, вычитаемое из 500 долларов США и более». |
| Требовать | Убедитесь, что пользователи добавляют продукт вместе с его атрибутами, отобразив сообщение о проверке пользователю. | Если пользователь выбирает «Всестороннее покрытие в пакете «Автоматическое золото» без вычитания из столкновения, отобразите сообщение: "Выберите отказ от вычитания столкновения с комплексным покрытием". |
| Исключить | Исключите продукт вместе с его атрибутами, отобразив сообщение о проверке пользователю. | Если пользователь выбирает «Комплексное покрытие» и пытается добавить службу буксировки, отобразите сообщение: «Служба буксировки недоступна с комплексным покрытием». |
Правила атрибутов
Покажите пользователям и клиентам определенные атрибуты продуктов, применимые к ним для страховых продуктов, которые вы сметируете, продаете и обслуживаете. Правила атрибута применяются ко всему атрибуту. Чтобы создать правила для определенных значений атрибутов, используйте правила значений атрибутов.
| Тип действия | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Задать атрибут | Установите один или несколько атрибутов продукта на соответствующее значение. Пользователи не могут переопределить значение, заданное данным правилом. | Если ограничение BI-лиц покрытия столкновения превышает $10000, установите покрытие столкновения «Вычитается» на $500. |
| Задать стандартное значение атрибута | Установите один или несколько атрибутов продукта на соответствующее значение. Пользователи могут изменить это значение при прохождении потока сметы или политики. | |
| Скрыть атрибут | Скройте атрибут из продукта, если правило оценивается как true. | Если тип покрытия является «Только сторонняя ответственность», скройте атрибут «Вычитается из столкновения». |
| Отключить атрибут | Выключите атрибут из продукта, если правило оценивается как true. | Если тип покрытия является «Всестороннее покрытие», выключите атрибут «Ограничение ответственности сторонних компаний». |
Примечание Действия «Задать атрибут» и «Задать стандартное значение атрибута» не применяются к расширенным атрибутам, поскольку их значения доступны только для чтения и поступают из связанных записей.
Правила значений атрибута
Покажите пользователям и клиентам применимые значения атрибутов продукта. Правила значений атрибутов применимы только к атрибутам, имеющим несколько дискретных значений, например, раскрывающиеся списки валюты и текста. Правила значений атрибута применяются к определенным значениям атрибута. Поддерживаемые типы действий:
| Тип действия | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Скрыть значение атрибута | Скройте как минимум одно значение атрибута из продукта, если правило оценивается как true. Эти правила применяются только к атрибутам раскрывающегося списка, например, валюте и раскрывающемуся тексту. | Если количество очков ДТП водителя превышает 5, скройте значение «Безопасно» в рейтинге водителей. |
| Отключить значение атрибута | Выключите как минимум одно значение атрибута из продукта, если правило оценивается как true. | Если возраст транспортного средства превышает 10 лет, отключите значение «Премия» в поле «Уровень покрытия». |
Правила на основе профиля пользователя
Правила на основе профиля пользователя определяют условия, которые корректируют конфигурации продуктов на основе роли или профиля пользователя. Эти правила обеспечивают просмотр и взаимодействие разных пользователей, например, агентов или представителей службы поддержки, только с атрибутами продуктов и параметрами, настроенными под их конкретные потребности.
| Тип действия | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Значение атрибута набора на основе профиля | Покажите пользователям уникальные значения атрибутов продуктов на основе профиля пользователя. | Если представитель службы поддержки создает смету по страхованию путешествий, установите ограничение покрытия потери багажа на $250. Если торговый представитель создает смету, установите такое же ограничение покрытия на $500. |
| Атрибут скрытия на основе профиля | Скрыть атрибуты продуктов из определенных профилей пользователей. | Если страховой представитель создает смету автоматического страхования, скройте атрибут «Ограничение арендованного автомобиля». |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
