Åtgärdstyper för konfigurationsregler
Produktkonfiguratorn har stöd för olika åtgärdstyper baserat på villkorskriterierna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Digital Insurance Platform med utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer där Product Configurator har aktiverats med tillägget Hantering av intäktslivscykel |
Produktregler
Definiera villkor som avgör hur produkter och täckningsalternativ konfigureras baserat på specifika kriterier.
| Åtgärdstyp | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Lägg till automatiskt | Lägg automatiskt till en produkt i paketet när regeln utvärderas till sant. | Om användare väljer kollisionstäckningen, lägg till täckningen Vägassistans i offerten. |
| Automatisk borttagning | Ta automatiskt bort en produkt från paketet när regeln utvärderas till sant. | Om användare väljer Omfattande täckning, ta bort täckningen för Vägassistans från offerten. |
| Dölj produkt | Dölj produktalternativet från produktkatalogen när regeln utvärderas till sant. | Om den sökandes ålder är under 25 år, dölj täckningen för Senior Health Plan. |
| Inaktivera produkt | Inaktivera produktalternativet från produktkatalogen när regeln utvärderas till sant. | Om täckningstypen är Endast ansvarig, inaktivera alternativet Vägassistans. |
| Ange standardprodukt | Lägg automatiskt till en standardprodukt i paketet när regeln utvärderas till sant. Användare kan avmarkera standardprodukten. | Om användare väljer Omfattande täckning, lägg till Olycksfallstäckning som standard. |
| Validera | Se till att en produkt och dess attribut är korrekt konfigurerade genom att visa ett valideringsmeddelande för användaren. | Om Fabrikat är Tesla, År är tidigare än 2014 och Omfattande självrisk är mindre än 500 dollar, visa meddelandet: "Tesla-bilar som är äldre än 10 år måste ha en självrisk på 500 dollar eller mer." |
| Kräver | Se till att användare inkluderar en produkt tillsammans med dess attribut genom att visa ett valideringsmeddelande för användaren. | Om användaren väljer Heltäckande täckning i paketet Auto Gold utan avdrag för kollisionsavdrag, visa meddelandet: "Välj avdragsgillt undantag för kollision med omfattande täckning." |
| Uteslut | Uteslut en produkt tillsammans med dess attribut genom att visa ett valideringsmeddelande för användaren. | Om användaren väljer Omfattande täckning och försöker lägga till Bogseringstjänst, visa meddelandet: "Bogseringstjänsten är inte tillgänglig med omfattande täckning." |
Attributregler
Visa användare och kunder de specifika produktattribut som gäller för dem för de försäkringsprodukter du offererar, säljer och servar. Attributregler gäller för hela attributet. För att skapa regler för specifika attributvärden, använd Attributvärderegler istället.
| Åtgärdstyp | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Ange attribut | Ange ett eller flera attribut för en produkt till lämpligt värde. Användare kan inte åsidosätta ett värde som angetts av denna regel. | Om Kollisionstäckning BI Persongräns är större än 100 000, ange Kollisionstäckning Självrisk som 500. |
| Ange standardattributvärde | Ange ett eller flera attribut för en produkt till lämpligt värde. Användare kan ändra detta värde när de går igenom en offert eller policyflöde. | |
| Dölj attribut | Dölj attributet från produkten när regeln utvärderas till sant. | Om täckningstypen är Endast tredjepartsansvar, dölj attributet Kollisionssjälvrisk. |
| Inaktivera attribut | Inaktivera attributet från produkten när regeln utvärderas till sant. | Om täckningstypen är Omfattande täckning, inaktivera attributet Gräns för tredjepartsansvar. |
Anteckning Åtgärderna Ange attribut och Ange standardattributvärde gäller inte för utökade attribut eftersom deras värden är skrivskyddade och hämtas från relaterade poster.
Regler för attributvärde
Visa dina användare och kunder de specifika produktattributvärden som är tillämpliga för dem. Attributvärderegler är endast tillämpliga för attribut som har flera diskreta värden, till exempel rullmenyer för valuta och text. Attributvärderegler gäller för specifika värden för ett attribut. Åtgärdstyper som stöds:
| Åtgärdstyp | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Dölj attributvärde | Dölj ett eller flera attributvärden från produkten när regeln utvärderas till sant. Dessa regler gäller endast för kombinationsruteattribut, som valuta och textrullmenyer. | Om Förarolyckspoäng är större än 5, dölj värdet "Säker" i Förarvärdering. |
| Inaktivera attributvärde | Inaktivera ett eller flera attributvärden från produkten när regeln utvärderas till sant. | Om fordonsåldern är högre än 10 år, inaktivera värdet "Premium" i Täckningsnivå. |
Användarprofilbaserade regler
Användarprofilbaserade regler definierar villkor som justerar produktkonfigurationer baserat på användarens roll eller profil. Dessa regler säkerställer att olika användare, som agenter eller kundtjänstrepresentanter, endast ser och interagerar med de produktattribut och alternativ som är skräddarsydda för deras specifika behov.
| Åtgärdstyp | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Profilbaserat attributvärde för uppsättning | Visa användare unika produktattributvärden baserat på deras användarprofil. | Om en kundtjänstrepresentant skapar en offert för reseförsäkring, ställ in gränsen för bagageförlusttäckning till 250 kr. Om en säljare skapar en offert, ställ in samma gräns till 500 kr. |
| Profilbaserat döljattribut | Dölj produktattribut från specifika användarprofiler. | Om en försäkringsrepresentant skapar en offert för autoförsäkring, dölj attributet Gräns för hyrbil. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
