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組態規則動作類型
根據條件條件,產品設定程式支援不同的動作類型。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：透過「收入生命週期管理」附加元件啟用「產品設定程式」的數位保險平台企業、無限和開發人員版本 |
產品規則
定義會根據特定條件決定產品和涵蓋範圍選項的設定方式的條件。
| 動作類型 | 描述 | 範例 |
|---|---|---|
| 自動新增 | 當規則評估為 true 時,自動將產品新增至配套。 | 如果使用者選取「碰撞」涵蓋範圍,請將「道路援助」涵蓋範圍新增至報價。 |
| 自動移除 | 當規則評估為 true 時,自動將產品從配套中移除。 | 如果使用者選取「全方位涵蓋範圍」,請從報價中移除「道路援助」涵蓋範圍。 |
| 隱藏產品 | 當規則評估為 true 時,隱藏產品目錄中的產品選項。 | 如果申請人年齡低於 25 年,請隱藏「高級健康計畫」涵蓋範圍。 |
| 停用產品 | 當規則評估為 true 時,請停用產品目錄中的產品選項。 | 如果涵蓋類型為「僅負責」,請停用「道路協助」選項。 |
| 設定預設產品 | 當規則評估為 true 時,自動將預設產品新增至配套。使用者可以取消選取預設產品。 | 如果使用者選取「全方位涵蓋範圍」,則依預設會新增「事件涵蓋範圍」。 |
| 驗證 | 透過向使用者顯示驗證訊息,以確保產品及其屬性已正確設定。 | 如果「品牌」為 Tesla、年度早於 2014,且「全額扣款」小於 $500,則顯示訊息:「10 歲以上的 Tesla 車輛必須具有 $500 或以上的「全面涵蓋範圍」扣除額。」 |
| 必要 | 透過向使用者顯示驗證訊息,以確保使用者包含產品及其屬性。 | 如果使用者在「自動金級」搭售方案中選取「全方位涵蓋範圍」且不含「可扣除碰撞豁免」,則顯示訊息:「選取具有全方位涵蓋範圍的可扣除碰撞豁免。」 |
| 排除 | 透過向使用者顯示驗證訊息來排除產品及其屬性。 | 如果使用者選取「全方位涵蓋範圍」,並嘗試新增「拖曳服務」,則會顯示訊息:「Towing Service 不適用於「全方位涵蓋範圍」。 |
屬性規則
向使用者和客戶顯示您報價、銷售和服務之保險產品適用的特定產品屬性。屬性規則會套用至整個屬性。若要建立特定屬性值的規則,請改用「屬性值規則」。
| 動作類型 | 描述 | 範例 |
|---|---|---|
| 設定屬性 | 將產品的一或多個屬性設定為適當的值。使用者無法覆寫此規則設定的值。 | 如果「碰撞涵蓋範圍 BI 個人限制」大於 $10000,請將「可扣除的碰撞涵蓋範圍」設定為 $500。 |
| 設定預設屬性值 | 將產品的一或多個屬性設定為適當的值。使用者可在完成報價或原則流程時變更此值。 | |
| 隱藏屬性 | 當規則評估為 true 時,隱藏產品的屬性。 | 如果涵蓋類型是「僅第三方責任」,則隱藏「可扣除碰撞」屬性。 |
| 停用屬性 | 當規則評估為 true 時,請停用產品的屬性。 | 如果涵蓋類型為「全方位涵蓋範圍」,請停用「第三方責任限制」屬性。 |
備註 「設定屬性」與「設定預設屬性值」動作不適用於擴充屬性,因為其值為唯讀,並源自相關記錄。
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