Vous êtes ici :
Création d'une règle de configuration
Réduisez les erreurs de configuration et gérez aisément la validation et la compatibilité des produits en appliquant des règles de configuration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Digital Insurance Platform dans lesquelles le configurateur de produits est activé avec le complément Gestion du cycle de vie du revenu |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une règle de configuration : | Utilisateur des règles de configuration de produits |
Les règles de configuration définissent le comportement des produits à travers l'étendue, les conditions et les actions. Chaque règle prend en charge jusqu'à 3 conditions, 8 sous-conditions et 3 actions.
- Étendue de la règle : Lorsque l'étendue de la règle est Paquet, la règle de configuration est exécutée dans les limites du produit racine du paquet. Lorsque Étendue de la règle est Produit, la règle de configuration est exécutée pour le produit, quelle que soit sa position dans la hiérarchie des produits racine. Lorsque la portée de la règle est Transaction, la règle de configuration s'exécute au niveau de la transaction (devis) au-delà de l'offre groupée ou du produit existant.
- Conditions : Seul l'opérateur logique AND est pris en charge entre les conditions. La règle est exécutée uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
- Actions : L'option Verrouiller limite les modifications de l'attribut ou du champ à l'exécution. Vous pouvez ajouter un message pour chaque action. Le type de message dépend du type d'action.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Gestion du catalogue de produits.
- Dans la page d'accueil de l'application Gestion du catalogue de produits, cliquez sur Règles de configuration des produits.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Dans la page Détails des règles, spécifiez les informations suivantes :
- Saisissez un nom et une description pour la règle de configuration.
- Saisissez la durée de la règle.
- Sélectionnez le statut de la règle. Définissez le statut sur Actif pour que la règle prenne effet.
-
Pour déterminer quand cette règle est exécutée, saisissez la séquence de règles.
Les règles avec des numéros inférieurs sont exécutées en premier lorsque plusieurs règles sont déclenchées à la fois.
- Cliquez sur Suivant.
-
Dans la page Critères des règles, spécifiez la portée, les conditions et les actions des règles.
- Sélectionnez Étendue de la règle.
-
Spécifiez la condition d'exécution de la règle.
Lors de la configuration de conditions de règle dans Assurance, le type de ressource de chaque condition doit être défini sur Produit. La Classification des produits n'est pas prise en charge.
- Spécifiez l'action à exécuter lorsque les conditions sont remplies.
- Enregistrez vos modifications.
- Exemple : Ajouter automatiquement un produit requis
L'administrateur souhaite ajouter automatiquement une couverture complète au devis si le conducteur appartient à l'état du Texas et empêcher les utilisateurs de le retirer. - Exemple : Définition d'une valeur d'attribut
L'administrateur crée une règle SetAttribute pour définir la franchise de couverture collision sur 500 € lorsque la limite en personnes BI de couverture collision dépasse 10 000 €. - Exemple : Création d'une règle basée sur le profil utilisateur
L'administrateur crée une UserProfileRule pour définir automatiquement la franchise Couverture complète sur 250 € lorsqu'un utilisateur avec le profil Broker sélectionne Couverture complète.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
