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Creazione di una regola di configurazione
Ridurre gli errori di configurazione e gestire facilmente la convalida e la compatibilità dei prodotti applicando regole di configurazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition della piattaforma assicurativa digitale in cui è abilitato il Product Configurator con il componente aggiuntivo Gestione del ciclo di vita del reddito |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare una regola di configurazione: | Utente regole di configurazione prodotto |
Le regole di configurazione definiscono il comportamento dei prodotti attraverso ambiti, condizioni e azioni. Ogni regola supporta fino a 3 condizioni, 8 sottocondizioni e 3 azioni.
- Ambito regola: Quando l'ambito della regola è Bundle, la regola di configurazione viene eseguita entro i confini del prodotto radice del bundle. Quando Ambito regola è Prodotto, la regola di configurazione viene eseguita per il prodotto indipendentemente da dove si trova il prodotto nella gerarchia dei prodotti radice. Quando l'ambito della regola è Transazione, la regola di configurazione viene eseguita a livello di transazione (preventivo) oltre il bundle o il prodotto esistente.
- Condizioni: Solo l'operatore logico AND è supportato tra le condizioni. La regola viene eseguita solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte.
- Azioni: L'opzione Blocca limita le modifiche all'attributo o al campo in fase di esecuzione. È possibile aggiungere un messaggio per ogni azione. Il tipo di messaggio dipende dal tipo di azione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Gestione catalogo prodotti.
- Dalla pagina iniziale dell'app Gestione catalogo prodotti, fare clic su Regole di configurazione prodotti.
- Fai clic su Nuova.
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Nella pagina Dettagli regole, specificare i dettagli seguenti:
- Immettere un nome e una descrizione per la regola di configurazione.
- Immettere la durata della regola.
- Selezionare lo stato della regola. Impostare lo stato su Attivo perché la regola abbia effetto.
-
Per determinare quando viene eseguita questa regola, immettere la sequenza della regola.
Le regole con numeri inferiori vengono eseguite per prime quando vengono attivate più regole contemporaneamente.
- Fai clic su Avanti.
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Nella pagina Criteri regole, specificare l'ambito, le condizioni e le azioni della regola.
- Selezionare Ambito regola.
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Specificare la condizione per eseguire la regola.
Quando si configurano le condizioni delle regole in Assicurazioni, il tipo di risorsa per ogni condizione deve essere impostato su Prodotto. Classificazione prodotti non è supportata.
- Specificare l'azione da eseguire quando le condizioni sono soddisfatte.
- Salva le modifiche.
- Esempio: Aggiunta automatica di un prodotto richiesto
L'amministratore desidera aggiungere automaticamente una copertura completa al preventivo se il conducente appartiene allo stato del Texas e impedire agli utenti di rimuoverlo. - Esempio: Impostazione di un valore attributo
L'amministratore crea una regola SetAttribute per impostare la deducibilità della copertura della collisione su 500 € quando il limite di persone BI della copertura della collisione supera 10.000 €. - Esempio: Creazione di una regola basata sul profilo utente
L'amministratore crea una UserProfileRule per impostare automaticamente la Deducibilità copertura completa su 250 $ quando un utente con il profilo Broker seleziona Copertura completa.
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