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建立組態規則
透過套用組態規則減少組態錯誤,並輕鬆管理產品驗證和相容性。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：透過「收入生命週期管理」附加元件啟用「產品設定程式」的數位保險平台企業、無限和開發人員版本 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立組態規則: | 產品組態規則使用者 |
組態規則會透過範圍、條件和動作定義產品行為。每個規則支援最多 3 個條件、8 個子條件和 3 個動作。
- 規則範圍:當規則範圍為「配套」時,組態規則會在配套根產品的邊界內執行。當「規則範圍」為「產品」時,組態規則會針對產品執行,無論產品在根產品階層中的何處。當規則範圍為「交易」時,組態規則會在現有搭售方案或產品以外的交易層級 (報價) 執行。
- 條件：條件之間僅支援 AND 邏輯運算子。此規則只會在符合所有條件時執行。
- 動作：「鎖定」選項會在執行階段限制對屬性或欄位的變更。您可以為每個動作新增訊息。訊息類型取決於動作類型。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「產品目錄管理」。
- 進入「產品型錄管理」應用程式的首頁,按一下「產品組態規則」。
- 按一下「新增」。
-
在「規則詳細資料」頁面中,指定以下詳細資料:
- 輸入組態規則的名稱和描述。
- 輸入規則持續時間。
- 選取規則狀態。將狀態設定為「啟用」,規則才會生效。
-
若要決定此規則何時執行,請輸入規則順序。
數字較低的規則會在一次觸發多個規則時優先執行。
- 按一下「下一步」。
-
在「規則條件」頁面中,指定規則範圍、條件和動作。
- 選取「規則範圍」。
-
指定要執行規則的條件。
在「保險」中設定規則條件時,每個條件的資源類型必須設定為「產品」。不支援「產品分類」。
- 指定符合條件時要採取的動作。
- 儲存您的變更。
- 範例：自動新增必要產品
如果司機屬於德州,管理員想要自動將全方位涵蓋範圍新增至報價,並防止使用者將其移除。 - 範例：設定屬性值
當「碰撞涵蓋範圍 BI 人員限制」超過 $10,000 時,管理員會建立 SetAttribute 規則,將「可扣除的碰撞涵蓋範圍」設定為 $500。 - 範例：建立以使用者設定檔為基礎的規則
管理員會建立 UserProfileRule,在具有「經紀人」設定檔的使用者選取「全方位涵蓋範圍」時,自動將「全方位涵蓋範圍扣除」設定為 $250。
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