Opret listevisninger for forsikringssameksistens

Hvis du vil adskille registreringer efter den oprindelige løsning, skal du filtrere tilbuds-, forsikringspolicer og skadesregistreringer efter registreringstypen. Alternativt kan du filtrere registreringer efter værdien i feltet Registreringskilde. Når registreringer oprettes ved brug af Digitale forsikringer-arbejdsflows, har feltet værdien Digitale forsikringer. Når registreringer oprettes ved brug af den administrerede pakke Forsikring eller Insurance CRM-arbejdsflows, har feltet en tom værdi.

Endvidere kan du adskille registreringer efter det tilknyttede produkt for at oprette produktspecifikke listevisninger, f.eks. Tilbud for hjemmebeskyttelse eller Tilbud for automatisk sølv. Filtrer registreringerne efter værdien i feltet Produkt.