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            Erstellen von Listenansichten für die Versicherungskoexistenz

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            Erstellen von Listenansichten für die Versicherungskoexistenz

            Erstellen Sie benutzerdefinierte Listenansichten für "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch", um Datensätze danach zu trennen, ob sie mit "Digitale Versicherung", "Versicherungspaket" oder "CRM-Workflows für Versicherungen" erstellt wurden. Ohne die benutzerdefinierten Listenansichten werden Benutzern alle Datensätze unabhängig von der ursprünglichen Lösung angezeigt und sie könnten versuchen, eine ungültige Aktion für einen Datensatz auszuführen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance und Insurance CRM oder den verwalteten Paketen "Erweiterung für Versicherungsbranchen und Versicherungsbranchen".

            Filtern Sie Angebots-, Versicherungspolice- und Anspruchsdatensätze nach Datensatztyp, um Datensätze nach der ursprünglichen Lösung zu trennen. Filtern Sie alternativ Datensätze nach dem Wert des Felds "Datensatzquelle". Wenn Datensätze mithilfe von Workflows für digitale Versicherungen erstellt werden, hat das Feld den Wert "Digitale Versicherung". Wenn Datensätze mithilfe des verwalteten Pakets "Versicherung" oder der CRM-Workflows für Versicherungen erstellt werden, ist das Feld leer.

            Trennen Sie zudem Datensätze nach dem zugeordneten Produkt, um produktspezifische Listenansichten wie "Angebote für die Hausversicherung" oder "Angebote für die automatische Versilberung" zu erstellen. Filtern Sie die Datensätze nach dem Wert des Felds "Produkt".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article