Crear vistas de lista para la coexistencia de seguros

Para separar registros por la solución de origen, filtre los registros Presupuesto, Póliza de seguros y Reclamación por el tipo de registro. También puede filtrar registros por el valor del campo Origen del registro. Cuando se crean registros utilizando flujos de trabajo de Seguro digital, el campo tiene un valor de Seguro digital. Cuando se crean registros utilizando el paquete gestionado Insurance o flujos de trabajo de Insurance CRM, el campo tiene un valor vacío.

Además, segregue registros por el producto asociado para crear vistas de lista específicas de productos como Presupuestos de seguros de hogar o Presupuestos Silver automáticos. Filtre los registros por el valor del campo Producto.