Loading
Vakuutus
Luettelonäkymien luominen vakuutusten yhteisyydelle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Digitaalinen vakuutus

Luettelonäkymien luominen vakuutusten yhteisyydelle

Luo tarjouksille, vakuutuskäytännöille ja korvausvaatimuksille mukautettuja luettelonäkymiä erottaaksesi tietueet sen perusteella, luotiinko ne Digitaalinen vakuutus-, Hallittu vakuutus- tai Vakuutus CRM -työnkululla. Ilman mukautettuja luettelonäkymiä käyttäjät näkevät kaikki tietueet riippumatta alkuperäisestä ratkaisusta ja saattavat yrittää suorittaa tietueelle virheellisen toiminnon.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Performance Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisen vakuutuksen ja vakuutusten CRM- tai vakuutusteollisuuden ja vakuutusteollisuuden laajennuksen hallittujen pakettien kanssa.

Jos haluat eristää tietueita alkuperäisen ratkaisun perusteella, suodata Tarjous-, Vakuutus- ja Korvausvaatimus-tietueet tietuetyypin perusteella. Voit myös suodattaa tietueita Tietueen lähde -kentän arvon perusteella. Kun tietueita luodaan käyttämällä Digitaalinen vakuutus -työnkulkuja, kentällä on arvo Digitaalinen vakuutus. Kun tietueita luodaan käyttämällä hallittua Vakuutus- tai Vakuutus CRM -työnkulkua, kentällä on tyhjä arvo.

Lisäksi voit eristää tietueet asiaan liittyvän tuotteen mukaan luodaksesi tuotekohtaisia luettelonäkymiä, kuten Home Insurance Quotes tai Auto Silver Quotes. Suodata tietueet Tuote-kentän arvon perusteella.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article