Création de vues de liste pour la coexistence des assurances

Pour séparer les enregistrements par la solution d'origine, filtrez les enregistrements Devis, Police d'assurance et Déclaration par le type d'enregistrement. Vous pouvez également filtrer les enregistrements par la valeur du champ Source de l'enregistrement. Lorsque des enregistrements sont créés en utilisant des workflows Assurance numérique, le champ contient la valeur Assurance numérique. Lorsque des enregistrements sont créés en utilisant le package géré Insurance ou des workflows Insurance CRM, le champ contient une valeur vide.

Séparez également les enregistrements par le produit associé pour créer des vues de liste spécifiques au produit, par exemple Devis d'assurance habitation ou Devis Auto Silver. Filtrez les enregistrements par la valeur du champ Produit.