Creazione di visualizzazioni elenco per la coesistenza assicurativa

Per separare i record in base alla soluzione di origine, filtrare i record Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta in base al tipo di record. In alternativa, filtrare i record in base al valore del campo Fonte record. Quando i record vengono creati utilizzando flussi di lavoro Assicurazione digitale, il campo ha il valore Assicurazione digitale. Quando i record vengono creati utilizzando il pacchetto gestito Assicurazioni o i flussi di lavoro CRM Assicurazioni, il campo ha un valore vuoto.

Inoltre, separare i record in base al prodotto associato per creare visualizzazioni elenco specifiche del prodotto, ad esempio Preventivi assicurazione casa o Preventivi automatici d'argento. Filtrare i record in base al valore del campo Prodotto.