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보험 공존을 위한 목록 보기 만들기

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보험 공존을 위한 목록 보기 만들기

견적서, 보험 증권, 청구에 대한 사용자 정의 목록 보기를 만들어 디지털 보험, 보험 관리 패키지 또는 보험 CRM 워크플로를 사용하여 생성했는지 여부를 기반으로 레코드를 분리합니다. 사용자 정의 목록 보기가 없으면 사용자에게 원래 솔루션과 상관없이 모든 레코드가 표시되며 레코드에서 잘못된 작업을 수행하도록 시도할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: 성능, 엔터프라이즈, 무제한 및 디지털 보험, 보험 CRM 또는 보험 산업 및 보험 산업 확장 관리 패키지를 갖춘 개발자 에디션

원래 솔루션별로 레코드를 구분하려면 견적서, 보험 증권, 청구 레코드를 레코드 유형별로 필터링합니다. 또는 레코드 소스 필드의 값으로 레코드를 필터링합니다. 디지털 보험 워크플로를 사용하여 레코드를 만들 경우 필드에 디지털 보험 값이 있습니다. 보험 관리 패키지 또는 보험 CRM 워크플로를 사용하여 레코드를 만들 경우 필드 값이 비어 있습니다.

또한 관련 제품별로 레코드를 분리하여 가정 보험 견적서 또는 자동 실버 견적서와 같은 제품별 목록 보기를 만듭니다. 제품 필드의 값별로 레코드를 필터링합니다.

다음 사항도 참조:

 
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