Lijstweergaven maken voor naast elkaar bestaan van verzekeringen

Filter voor het scheiden van records op de oorspronkelijke oplossing de records Offerte, Verzekeringspolis en Claim op het recordtype. Of filter records op de waarde van het veld Recordbron. Wanneer records worden gemaakt met behulp van Digitale verzekering-werkstromen, heeft het veld de waarde Digitale verzekering. Wanneer records worden gemaakt met behulp van beheerde verzekeringspakketten of CRM-werkstromen voor verzekeringen, heeft het veld een lege waarde.

Daarnaast kunt u records scheiden op het gekoppelde product om productspecifieke lijstweergaven te maken, zoals Offertes voor woonverzekeringen of Automatische zilveren offertes. Filter de records op de waarde van het veld Product.