Loading
Forsikring
Opprette listevisninger for Forsikringstilstand

Opprette listevisninger for Forsikringstilstand

Opprett tilpassede listevisninger for Tilbud, Forsikringspolise og Krav for å skille poster basert på om de ble opprettet med Digitale forsikringer, den administrerte pakken Forsikring eller Forsikring CRM-arbeidsflyter. Uten de tilpassede listevisningene kan brukere se alle postene uavhengig av opprinnelsesløsningen og kunne forsøke å utføre en ugyldig handling på en post.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Performance, Enterprise, Unlimited og Developer Edition med de administrerte pakkene Digital Insurance og Insurance CRM eller Insurance Industries and Insurance Industries Extension.

Hvis du vil skille poster etter den opprinnelige løsningen, filtrerer du Tilbud-, Forsikringspolise- og Krav-poster etter posttypen. Du kan også filtrere poster etter verdien i Postkilde-feltet. Når poster opprettes med Digitale forsikringsarbeidsflyter, har feltet verdien Digitale forsikringer. Når poster opprettes med den administrerte pakken Insurance eller Insurance CRM-arbeidsflyter, har feltet en tom verdi.

I tillegg kan du skille poster etter det tilknyttede produktet for å opprette produktspesifikke listevisninger som Hjem Forsikringstilbud eller Automatisk sølvtilbud. Filtrer postene etter verdien i Produkt-feltet.

 
Laster
Salesforce Help | Article