Opprett tilpassede listevisninger for Tilbud, Forsikringspolise og Krav for å skille poster basert på om de ble opprettet med Digitale forsikringer, den administrerte pakken Forsikring eller Forsikring CRM-arbeidsflyter. Uten de tilpassede listevisningene kan brukere se alle postene uavhengig av opprinnelsesløsningen og kunne forsøke å utføre en ugyldig handling på en post.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Performance, Enterprise, Unlimited og Developer Edition med de administrerte pakkene Digital Insurance og Insurance CRM eller Insurance Industries and Insurance Industries Extension.
Hvis du vil skille poster etter den opprinnelige løsningen, filtrerer du Tilbud-, Forsikringspolise- og Krav-poster etter posttypen. Du kan også filtrere poster etter verdien i Postkilde-feltet. Når poster opprettes med Digitale forsikringsarbeidsflyter, har feltet verdien Digitale forsikringer. Når poster opprettes med den administrerte pakken Insurance eller Insurance CRM-arbeidsflyter, har feltet en tom verdi.
I tillegg kan du skille poster etter det tilknyttede produktet for å opprette produktspesifikke listevisninger som Hjem Forsikringstilbud eller Automatisk sølvtilbud. Filtrer postene etter verdien i Produkt-feltet.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.