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            Criar modos de exibição de lista para coexistência de seguro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Criar modos de exibição de lista para coexistência de seguro

            Crie modos de exibição de lista personalizados para Cotação, Apólice de seguro e Reivindicação para separar registros com base em se eles foram criados usando os fluxos de trabalho Seguro digital, Pacote gerenciado de seguro ou CRM de seguro. Sem os modos de exibição de lista personalizados, os usuários veem todos os registros independentemente da solução de origem e podem tentar realizar uma ação inválida em um registro.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Performance, Enterprise, Unlimited e Developer com Seguro digital e CRM de seguro ou os pacotes gerenciados Indústrias de seguro e Indústrias de seguro Extensão.

            Para separar registros pela solução de origem, filtre os registros Cotação, Apólice de seguro e Reivindicação pelo tipo de registro. Como alternativa, filtre os registros pelo valor do campo Origem do registro. Quando os registros são criados usando fluxos de trabalho de Seguro digital, o campo tem um valor de Seguro digital. Quando os registros são criados usando o pacote gerenciado Seguro ou fluxos de trabalho do CRM de seguro, o campo tem um valor vazio.

            Além disso, segregue registros pelo produto associado para criar modos de exibição de lista específicos do produto, como Cotações de seguro residencial ou Cotações Prata automática. Filtre os registros pelo valor do campo Produto.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article