Loading
Страхование
Создание списковых представлений для страхового сосуществования

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Цифровое страхование

Создание списковых представлений для страхового сосуществования

Создайте настраиваемые списковые представления для смет, страхового полиса и заявки-претензии, чтобы разделить записи на основе того, были ли они созданы посредством бизнес-процессов цифрового страхования, управляемого пакета страхования или Insurance CRM. Без настраиваемых списковых представлений пользователи видят все записи, независимо от исходного решения, и могут попытаться выполнить недопустимое действие над записью.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Версии Performance Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с цифровым страхованием, а также управляемые пакеты Insurance CRM или Insurance Industries and Insurance Industries Extension.

Чтобы разделить записи по исходному решению, отфильтруйте записи сметы, страхового полиса и претензии по типу записи. Или отфильтруйте записи по значению поля «Источник записи». При создании записей посредством бизнес-правил цифрового страхования поле имеет значение «Цифровое страхование». При создании записей посредством управляемого пакета Insurance или бизнес-правил Insurance CRM поле содержит пустое значение.

Кроме того, разделите записи по связанному продукту для создания списковых представлений продуктов, например, «Сметы страхования жилья» или «Автоматические серебряные сметы». Отфильтруйте записи по значению поля «Продукт».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article