Skapa listvyer för samexistens av försäkringar

För att segregera poster efter den ursprungliga lösningen, filtrera posterna Offert, Försäkringspolicy och Anspråk efter posttyp. Alternativt kan du filtrera poster efter värdet i fältet Postkälla. När poster skapas med arbetsflöden för Digital försäkring har fältet värdet Digital försäkring. När poster skapas med det hanterade paketet Insurance eller arbetsflöden för Insurance CRM har fältet ett tomt värde.

Segregera även poster efter den associerade produkten för att skapa produktspecifika listvyer som Offerter för hemförsäkring eller Auto Silver-offerter. Filtrera posterna efter värdet i fältet Produkt.