为保险共存创建列表视图

为报价、保险单和索赔创建自定义列表视图，以根据记录是使用数字保险、保险受管软件包还是保险 CRM 工作流创建进行隔离。如果没有自定义列表视图，无论原始解决方案如何，用户都会看到所有记录，并且可能会尝试对记录执行无效操作。

适用于：具有数字保险和保险 CRM 或保险行业和保险行业扩展受管软件包的 Performance、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

要按原始解决方案隔离记录，请按记录类型筛选报价、保险单和索赔记录。或者，按记录源字段的值筛选记录。在使用数字保险工作流创建记录时，该字段的值是数字保险。在使用保险受管软件包或保险 CRM 工作流创建记录时，该字段的值为空。

此外，按关联产品隔离记录，以创建特定于产品的列表视图，例如家庭保险报价或汽车白银报价。按产品字段的值筛选记录。

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