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建立保險共存的清單檢視

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建立保險共存的清單檢視

建立「報價」、「保單」和「索賠」的自訂清單檢視,以根據使用「數位保險」、「保險」受管理封裝或「保險 CRM」工作流程建立的記錄來分隔記錄。若沒有自訂清單檢視,使用者會看見所有記錄,無論來源解決方案為何,且可能會嘗試對記錄執行無效動作。

必要版本

提供版本：含數位保險和 Insurance CRM 或 Insurance Industries and Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Performance、Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

若要依來源解決方案區隔記錄,請依記錄類型篩選「報價」、「保單」和「索賠」記錄。或者,依「記錄來源」欄位的值篩選記錄。使用「數位保險」工作流程建立記錄時,欄位的值為「數位保險」。使用「保險」受管理封裝或「保險 CRM」工作流程建立記錄時,欄位會有空白值。

此外,依相關聯產品區隔記錄,以建立產品特定的清單檢視,例如「居家保險報價」或「自動銀級報價」。依「產品」欄位的值篩選記錄。

另請參照：

 
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