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            Erstellen von Datensatztypen für die Koexistenz von Versicherungen

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            3. Digitale Versicherung

            Erstellen von Datensatztypen für die Koexistenz von Versicherungen

            Erstellen Sie eindeutige Datensatztypen für die Objekte "Angebot", "Versicherungspolice" und "Anspruch", die in Workflows für digitale Versicherungen verwendet werden sollen. Verwenden Sie die Datensatztypen, um Datensatzseiten anzupassen und benutzerdefinierte Automatisierungen für die digitale Versicherung zu erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance und Insurance CRM oder den verwalteten Paketen "Erweiterung für Versicherungsbranchen und Versicherungsbranchen".

            Das verwaltete Paket "Versicherung" erstellt diese Datensatztypen für die Objekte "Angebot" und "Anspruch".

            Objekt Datensatztypen
            Preisangebot
            • Preisangebot
            • Kleines Gruppenangebot
            • Großes Gruppenangebot
            • Einkaufswagen gruppieren
            Anspruch Allgemeine Geschäftsbedingungen

            Erstellen Sie für "Digitale Versicherung" eindeutige Datensatztypen für die Objekte "Angebot", "Anspruch" und "Versicherungspolice". Stellen Sie sicher, dass sich die Datensatztypen von denen unterscheiden, die das verwaltete Paket erstellt, und von allen Datensatztypen, die Sie für benutzerdefinierte Workflows mit dem verwalteten Paket oder dem Versicherungs-CRM erstellt haben.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article