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Creare tipi di record univoci per gli oggetti Preventivo, Polizza assicurativa e Richiesta da utilizzare nei flussi di lavoro di Assicurazione digitale. Utilizzare i tipi di record per personalizzare le pagine dei record e creare automazioni personalizzate per le assicurazioni digitali.
| Disponibile nelle versioni: Prestazioni, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con pacchetti gestiti Assicurazione digitale e Insurance CRM o Insurance Industries Extension. |
Il pacchetto gestito Assicurazioni crea i seguenti tipi di record per gli oggetti Preventivo e Richiesta.
| Oggetto | Tipi di record |
|---|---|
| Preventivo |
|
| Richiesta | Linee personali P&C |
Per Assicurazione digitale, creare tipi di record univoci per gli oggetti Preventivo, Richiesta e Polizza assicurativa. Assicurarsi che i tipi di record siano diversi da quelli creati dal pacchetto gestito e da tutti i tipi di record creati per i flussi di lavoro personalizzati con il pacchetto gestito o Insurance CRM.
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