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Insurance
保険共存のレコードタイプの作成

保険共存のレコードタイプの作成

デジタル保険ワークフローで使用する見積、保険契約、請求オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。レコードタイプを使用して、レコードページをカスタマイズし、デジタル保険のカスタム自動化を構築します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Digital Insurance Edition、Insurance CRM、または Insurance Industries and Insurance Industries Extension 管理パッケージが付属する Performance Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

Insurance 管理パッケージでは、見積オブジェクトと請求オブジェクトの次のレコードタイプが作成されます。

オブジェクト レコードタイプ
Quote
  • Quote
  • 小グループ見積
  • 大規模グループ見積
  • グループカート
要求 P&C Personal Lines (P&C 個人品目)

デジタル保険の場合、見積、請求、保険契約オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。レコードタイプが、管理パッケージで作成するレコードタイプや、管理パッケージまたは Insurance CRM でカスタムワークフロー用に作成したレコードタイプとは異なることを確認します。

 
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