詳細情報:
保険共存のレコードタイプの作成
デジタル保険ワークフローで使用する見積、保険契約、請求オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。レコードタイプを使用して、レコードページをカスタマイズし、デジタル保険のカスタム自動化を構築します。
デジタル保険ワークフローで使用する見積、保険契約、請求オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。レコードタイプを使用して、レコードページをカスタマイズし、デジタル保険のカスタム自動化を構築します。
| 使用可能なエディション: Digital Insurance Edition、Insurance CRM、または Insurance Industries and Insurance Industries Extension 管理パッケージが付属する Performance Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
Insurance 管理パッケージでは、見積オブジェクトと請求オブジェクトの次のレコードタイプが作成されます。
| オブジェクト | レコードタイプ |
|---|---|
| Quote |
|
| 要求 | P&C Personal Lines (P&C 個人品目) |
デジタル保険の場合、見積、請求、保険契約オブジェクトの一意のレコードタイプを作成します。レコードタイプが、管理パッケージで作成するレコードタイプや、管理パッケージまたは Insurance CRM でカスタムワークフロー用に作成したレコードタイプとは異なることを確認します。

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