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Criar tipos de registro para coexistência de seguro

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Criar tipos de registro para coexistência de seguro

Crie tipos de registro exclusivos para os objetos Cotação, Apólice de seguro e Reivindicação para usar em fluxos de trabalho de Seguro digital. Use os tipos de registro para personalizar páginas de registro e criar automações personalizadas para Seguro digital.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Performance, Enterprise, Unlimited e Developer com Seguro digital e CRM de seguro ou os pacotes gerenciados Indústrias de seguro e Indústrias de seguro Extensão.

O pacote gerenciado Seguro cria esses tipos de registro para os objetos Cotação e Reivindicação.

Objeto	Tipos de registro
Cotação	Cotação Cotação de grupo pequeno Cotação de grupo grande Carrinho do grupo
Declaração	Linhas pessoais P&C

Para Seguro digital, crie tipos de registro exclusivos para os objetos Cotação, Reivindicação e Apólice de seguro. Certifique-se de que os tipos de registro sejam diferentes daqueles criados pelo pacote gerenciado e de qualquer tipo de registro que você tenha criado para fluxos de trabalho personalizados com o pacote gerenciado ou o CRM de seguro.