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为保险共存创建记录类型

为保险共存创建记录类型

为报价、保险单和索赔对象创建唯一记录类型,以便在数字保险工作流中使用。使用记录类型自定义记录页面,并为数字保险构建自定义自动化。

所需的 Edition

适用于:具有数字保险和保险 CRM 或保险行业和保险行业扩展受管软件包的 Performance、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

保险受管软件包为报价和索赔对象创建这些记录类型。

对象 记录类型
报价
  • 报价
  • 小组报价
  • 大组报价
  • 小组购物车
索赔 P&C 个人行

对于数字保险,为报价、索赔和保险单对象创建唯一记录类型。确保记录类型不同于受管软件包创建的记录类型,以及您为使用受管软件包或保险 CRM 的自定义工作流创建的任何记录类型。

另请参阅:

 
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