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Crear un recargo de seguro

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Crear un recargo de seguro

Cree un registro de recargo para definir un impuesto o comisión que puede aplicar a productos de seguros. Especifique el tipo de recargo, el método de cálculo, la reembolsabilidad y la configuración de prorrateo.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear recargos: Gestionar Revenue Cloud
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Recargos.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. Para Tipo de recargo, seleccione Impuestos o Tasa.

    Los impuestos se refieren a cargos reguladores, como impuestos estatales o municipales. Tarifa se refiere a cargos operativos o administrativos, como comisiones de registro o servicio.

  4. Introduzca un nombre para el recargo.
  5. Para Tipo de cálculo, seleccione el método para calcular el importe del recargo.
    Amount Un valor en dólares planos. Introduzca el valor en el campo Importe.
    Porcentaje Un tipo aplicado a la prima base. Introduzca el tipo en el campo Tasa.
    Conjunto de expresiones Lógica compleja definida en un procedimiento de precios. En el campo Procedimiento, seleccione un conjunto de expresiones que tenga el tipo de uso Precios predeterminados.

    Especifique solo los campos que coinciden con su tipo de cálculo. Si rellena campos que no coinciden con el tipo seleccionado, verá un mensaje de error.

  6. Introduzca Fecha de inicio efectiva y Fecha de finalización efectiva para definir cuándo está activo el recargo.

    La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de finalización.

  7. Configure ajustes de prorrateo y reembolsabilidad.
    • Seleccione Es reembolsable para reembolsar el importe del recargo cuando se cancela una póliza o se reduce la prima.
    • Seleccione Es posible prorratear el importe del recargo en base a las fechas de vigencia y caducidad.
  8. Ahorre el recargo.

Después de crear el recargo, asígnelo a uno o más productos. Consulte Asignar y configurar un recargo para un producto.

 
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