Loading
Vakuutus
Vakuutusmaksun luominen

Vakuutusmaksun luominen

Luo lisämaksutietue määrittääksesi veron tai maksun, jota voit soveltaa vakuutustuotteisiin. Määritä lisämaksun tyyppi, laskentatapa, hyvitettävyys ja ositusasetukset.

Vaaditut versiot

Tarvittavat käyttöoikeudet
Lisämaksujen luominen: Revenue Cloudin hallinta
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Lisämaksut.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse Lisämaksun tyyppi -asetukseksi Verotus tai maksu.

    Verot viittaavat lakisääteisiin maksuihin, kuten osavaltion tai kuntien veroihin. Maksu viittaa toiminnallisiin tai hallinnallisiin maksuihin, kuten rekisteröinti- tai palvelumaksuihin.

  4. Kirjoita lisämaksulle nimi.
  5. Valitse laskentatyypiksi tapa, jolla lisämaksun summa lasketaan.
    Amount Tasokas dollariarvo. Syötä arvo Summa-kenttään.
    Prosenttia Perusmaksutulolle sovellettu suhde. Syötä hinta Kurssi-kenttään.
    Lausekejoukko Hinnoittelutoimenpiteessä määritetty monimutkainen logiikka. Valitse Toimenpide-kentästä lausekejoukko, jonka käyttötyyppi on Oletushinnoittelu.

    Määritä vain laskentatyyppiäsi vastaavat kentät. Jos täytät kenttiä, jotka eivät vastaa valittua tyyppiä, näet virheviestin.

  6. Syötä voimaanastumispäivä ja voimaanastumispäivä määrittääksesi, milloin lisämaksu on aktiivinen.

    Alkamispäivä ei voi olla päättymispäivän jälkeen.

  7. Määritä hyvitettävyys- ja ositusasetukset.
    • Valitse On hyvitettävä hyvitääksesi lisämaksun, kun vakuutus peruutetaan tai vakuutusmaksutulot alennetaan.
    • Valitse On ositus sallittu suhteuttaaksesi lisämaksun summan voimaanastumis- ja eräpäivien perusteella.
  8. Tallenna lisämaksu.

Kun olet luonut lisämaksun, kohdista se yhteen tai useampaan tuotteeseen. Lisätietoja on kohdassa Tuotteen lisämaksun kohdistaminen ja määrittäminen.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article