保険料の作成

課徴金レコードを作成して、保険商品に適用できる税金または手数料を定義します。課徴金種別、計算方法、返金可能性、按分設定を指定します。

必要なユーザー権限
追加料金を作成する	Revenue Cloud の管理

アプリケーションランチャーで、[Surcharges (追加料金)] を見つけて選択します。
[新規] を選択します。
[追加料金種別] で、[税金] または [手数料] を選択します。

税金とは、州税や市町村税などの規制料金を指します。手数料とは、登録料やサービス料などの業務または管理上の料金を指します。
追加料金の名前を入力します。

[計算種別] で、課徴金金額の計算方法を選択します。

Amount	定額。［Amount］フィールドに値を入力します。
パーセント	基本保険料に適用される税率。［Rate］フィールドにレートを入力します。
式セット	価格設定手順で定義された複雑なロジック。[Procedure (手順)] フィールドで、利用状況種別が [Default Pricing (デフォルトの価格設定)] の式セットを選択します。

計算種別に一致する項目のみを指定します。選択した種別と一致しない項目を入力すると、エラーメッセージが表示されます。

[発効開始日] と [発効終了日] を入力して、課徴金が有効になるタイミングを定義します。

開始日を終了日より後にすることはできません。
返金可能性と按分の設定を定義します。
- [Is Refundable (返金可能)] を選択すると、保険契約がキャンセルされるか保険料が減額されたときに追加料金が返金されます。
- [Is Proration Allowed (按分を許可)] を選択して、発効日と有効期限に基づいて追加料金を按分します。
追加料金を保存します。

追加料金を作成したら、1 つ以上の商品に割り当てます。「Assign and Configure a Surcharge for a Product」を参照してください。

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